Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 5/2018– Giá khô đậu tương nhập khẩu về Việt Nam tăng cao
 

Toàn cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi tháng 5/2018– Giá khô đậu tương nhập khẩu về Việt Nam tăng cao

CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG THÁNG 5/2018

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC:

  • Giá ngô Nam Mỹ miền Nam lại tiếp tục xu hướng giảm, khi giảm 0,5% so với tháng 4, xuống mức 5.509 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu. Nguồn cung nhập khẩu về nhiều, tồn kho cao trong khi nhu cầu tiêu thụ yếu là nguyên nhân khiến giá ngô miền Nam đi xuống.
  • Cũng giống như ngô, giá của các lô hàng khô đậu tương nhập khẩu về Việt Nam cũng đang tăng cao khiến cho chênh lệch giữa giá nhập khẩu thực tế và giá bán tại cảng bị thu hẹp dần. Tháng 5, mức chênh lệch tại cảng Cái Lân là 888 đồng/kg còn tại cảng Vũng Tàu là 1.084 đồng/kg, giảm hơn 833 đồng/kg so với tháng trước. Lượng hàng có giá nhập về trên 450 USD/tấn chiếm hơn 100 nghìn tấn, trong đó có một số lô của DNTM lớn có giá lên tới 490 USD/tấn (quy đổi khoảng 11.400 đồng/kg). Những lô hàng giá thấp đã được ký bán với giá thấp trước đó nên thực tế DNTM cũng không có lãi nhiều trong tháng 5, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chậm trong mấy tháng trở lại đây.

TRIỂN VỌNG:

  • Tháng 6 dự kiến sản lượng ngô Mỹ nhập khẩu về Việt Nam sẽ đạt từ 600-700 nghìn tấn, do đó giá ngô sẽ chịu nhiều áp lực giảm thêm trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ đang rất yếu như hiện nay. Giá heo sau thời gian tăng thẳng đứng đã điều chỉnh giảm nhẹ, người chăn nuôi sợ giá sẽ giảm mạnh nên đã bán ra nhiều, kể cả heo chưa đủ cân (chỉ mới 60-70kg), do đó tháng 7 heo to sẽ không có nhiều, vì vậy mà nhu cầu tiêu thụ cám khả năng sẽ còn giảm thêm.
  • Nhập khẩu khô đậu tương về Việt Nam trong tháng 6 đạt khoảng 404 nghìn tấn, trong đó có 2 tàu là hàng của một nhà máy TACN lớn về cảng miền Nam. Nguồn cung nhập khẩu về vẫn khá nhiều, cộng với tồn kho nội địa ở mức cao nên giá khô đậu tương sẽ khó có thể tăng trong tháng 6. Nếu giá thế giới giảm giá nội địa có thể còn chịu áp lực giảm theo.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ: Tháng 5/2018 giá ngô CBOT có xu hướng tăng do tiến độ gieo trồng ngô chậm chạp tại Mỹ. Trung bình tháng 5, giá ngô CBOT thiết lập ở mức 157 USD/tấn, tăng 3,3% (tương đương tăng 5 USD/tấn) so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá ngô CBOT cũng tăng 7,5% (tương đương tăng 11 USD/tấn).

Ngược lại với ngô, giá đậu tương và khô đậu tương CBOT lại giảm điểm trong tháng 5. Đầu tháng giá hai nguyên liệu này tăng do thông tin tắc nghẽn tại cảng Argentina và kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ sớm được giải quyết. Tuy nhiên, sau ngày 20/05, khi Mỹ và Trung đạt được thỏa thuận dừng chiến tranh thương mại thì thị trường cũng không có nhiều khởi sắc bởi các nhà nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc đã mua được nhiều hàng, cộng với xu hướng đầu cơ trước đó của thị trường, vì vậy mà giá không những không tăng mà còn giảm khá mạnh trở lại. Ngoài ra, điều kiện thời tiết thuận lợi, hỗ trợ tiến độ gieo trồng đậu tương Mỹ nhanh vào cuối tháng 5 cũng góp phần đẩy giá đậu tương và khô đậu tương đi xuống.

DỰ BÁO USDA: Trong báo cáo cung-cầu hạt tháng 6 này, Bộ NN Mỹ đã cắt giảm dự báo sản lượng đậu tương Argentina niên vụ 2017/18 xuống mức 37 triệu tấn giảm 2 triệu tấn so với dự báo tháng trước do ảnh hưởng của hạn hán đầu mùa và mưa nhiều trong vụ thu hoạch. Tuy nhiên sản lượng đậu tương thế giới lại được bù đắp nhờ sự tăng trưởng của Brazil (cũng tăng 2 triệu tấn), lên mức 119 triệu tấn. Do vậy mà sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2017/18 dự kiến vẫn đạt 336,7 triệu tấn, tăng nhẹ 100 nghìn tấn so với dự báo trước.

SỰ KIỆN TRONG NƯỚC:

  • 15/05: hai tàu lúa mì Nga nhập khẩu về khu vực Vũng Tàu (tàu TOPAZ và ANNAMARIA) và 1 tàu lúa mỳ Nga (tàu OSLO VENTURE) về cảng Cái Lân đều phát hiện nhiễm cỏ dại Cirsium Arvense, thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam cần được kiểm duyệt gắt gao. Tuy Cục Thực vật – Bộ NN & PTNT không buộc tái xuất lô hàng này, đồng ý kiểm soát chặt chẽ tránh lây lan cỏ dại nhưng đồng thời Bộ NN & PTNT cũng đang trình Chính phủ cấm nhập khẩu lúa mỳ Nga và dự kiến cuối tháng này sẽ có hiệu lực.
  • 27/05: tàu Anemos (53.900 tấn lúa mỳ thực phẩm Canada) cập cảng SITV Phú Mỹ dỡ 37.400 tấn, sau đó đi tiếp ra Cái Lân dỡ phần còn lại đã phát hiện thấy cỏ dại Cirsium Arvense. Trước đó, hôm 25/05, tàu Apus (60.483 tấn lúa mỳ Nga) cập cảng Interflour Cái Mép đã phát hiện cỏ dại. Hôm 23/05, tàu Thetis (65.141 tấn lúa mỳ Nga) về cảng PTSC Phú Mỹ cũng đã phá hiện thấy cỏ Cirsium Arvense. Như vậy, tính đến ngày 27/05 đã có 9 tàu lúa mỳ nhập khẩu phát hiện thấy cỏ dại Cirsium Arvense. Trong tháng 6, dự kiến có 4 tàu lúa mỳ Nga sẽ về cảng Việt Nam.

SỰ KIỆN QUỐC TẾ:

  • 20/05: Mỹ-Trung đạt được thỏa thuận tạm dừng chiến tranh thương mại
  • 21/05: các tài xế xe tải đã tổ chức đình công để yêu cầu chính phủ giảm giá dầu diesel.
  • 30/05: Một số nhóm tài xế xe tải đã đạt được thỏa thuận với chính phủ để chấm dứt đình công tại Brazil.

 

 

DỰ BÁO USDA THÁNG 6/2018

Hôm 12/06, Bộ NN Mỹ đã ra báo cáo cung-cầu ngũ cốc thế giới. Trong báo cáo tháng này, USDA đã cắt giảm dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2017/18 gần 2 triệu tấn, xuống mức 1,034 tỷ tấn do sự sụt giảm từ Brazil. Sản lượng ngô Brazil niên vụ này dự kiến chỉ đạt 85 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với dự báo tháng trước và giảm 13,5 triệu tấn so với niên vụ trước.

Bước sang niên vụ 2018/19, Bộ NN Mỹ dự đoán sản lượng ngô thế giới đạt khoảng 1,052 tỷ tấn, tuy cao hơn niên vụ trước gần 18 triệu tấn nhưng lại thấp hơn dự báo tháng 5 gần 4 triệu tấn. Nguyên nhân của việc điều chỉnh giảm này là do sản lượng ngô Nga niên vụ này dự kiến chỉ đạt 15 triệu tấn, giảm từ mức 19 triệu tấn dự báo tháng trước do ảnh hưởng của hạn hán, kéo theo đó sản lượng ngô xuất khẩu của nước này cũng giảm 2 triệu tấn, dự báo ở mức 5,5 triệu tấn.

Về nhập khẩu, USDA ước tính sản lượng ngô nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2018/19 sẽ đạt khoảng 10 triệu tấn, giảm 1 triệu tấn so với báo cáo tháng trước nhưng vẫn cao hơn mức 9,5 triệu tấn của năm ngoái.

Cung - cầu ngô thế giới, 2014-2018 (triệu tấn)

Niên vụ

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2014/15

1009.0

127.8

977.6

206.2

2015/16

959.7

136.7

958.6

209.3

2016/17

1074.7

141.8

1062.6

226.5

2017/18 – Dự báo tháng 05/2018

1036.6

150.2

1069.3

194.8

2017/18 – Dự báo tháng 06/2018

1034.7

150.2

1070.0

192.7

2018/19 – Dự báo tháng 05/2018

1056.0

157.5

1091.7

159.1

2018/19 – Dự báo tháng 06/2018

1052.4

155.5

1090.4

154.7

Nguồn: FAS/USDA báo cáo tháng 06/2018

- Đối với lúa mỳ, niên vụ 2017/18, Bộ NN Mỹ không có nhiều điều chỉnh với dự báo sản lượng nhưng do nhu cầu tiêu thụ giảm, cộng với tồn kho vụ trước mang sang tăng nên tồn kho cuối niên vụ đã tăng gần 2 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 5, lên mức 272,3 triệu tấn.

Sang niên vụ 2018/19, sản lượng lúa mỳ thế giới dự kiến đạt 744,6 triệu tấn, giảm 3,1 triệu tấn so với báo cáo tháng trước do sự sụt giảm từ Nga (giảm 3,5 triệu tấn), EU (giảm 1 triệu tấn) và giảm ở một số nước sản xuất nhỏ khác. Vì vậy mặc dù sản lượng lúa mỳ Ấn Độ tăng 2 triệu tấn và Mỹ tăng gần 200 nghìn tấn thì vẫn không đủ bù bắp lượng sụt giảm từ những quốc gia này. Sản lượng giảm nhưng tiêu thụ cũng giảm tương ứng nên tồn kho cuối vụ 2018/19 còn tăng gần 2 triệu tấn so với dự báo tháng trước nhờ tồn kho từ vụ 2017/18 mang sang tăng.

Cung - cầu lúa mỳ thế giới, 2014-2018 (triệu tấn)

Niên vụ

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2014/15

725.9

161.4

705.4

214.5

2015/16

734.8

170.8

709.0

241.9

2016/17

753.8

182.2

739.6

255.6

2017/18 – Dự báo tháng 05/2018

758.3

183.6

743.8

270.4

2017/18 – Dự báo tháng 06/2018

758.2

183.7

743.1

272.3

2018/19 – Dự báo tháng 05/2018

747.7

187.5

753.9

264.3

2018/19 – Dự báo tháng 06/2018

744.6

186.7

750.9

266.1

Nguồn: FAS/USDA báo cáo tháng 06/2018

- Trong báo cáo cung-cầu hạt tháng 6 này, Bộ NN Mỹ đã cắt giảm dự báo sản lượng đậu tương Argentina niên vụ 2017/18 xuống mức 37 triệu tấn giảm 2 triệu tấn so với dự báo tháng trước do ảnh hưởng của hạn hán đầu mùa và mưa nhiều trong vụ thu hoạch. Tuy nhiên sản lượng đậu tương thế giới lại được bù đắp nhờ sự tăng trưởng của Brazil (cũng tăng 2 triệu tấn), lên mức 119 triệu tấn. Do vậy mà sản lượng đậu tương thế giới niên vụ 2017/18 dự kiến vẫn đạt 336,7 triệu tấn, tăng nhẹ 100 nghìn tấn so với dự báo trước.

Niên vụ 2018/19, USDA dự báo sản lượng đậu tương thế giới đạt khoảng 355,2 triệu tấn, tăng 700 nghìn tấn so với dự báo tháng 5. Trong đó, sản lượng đậu tương Brazil dự kiến tăng 1 triệu tấn, lên mức 118 triệu tấn. Theo đó, xuất khẩu đậu tương Brazil trong năm 2018/19 ước tanwgg 650 nghìn tấn so với dự báo tháng trước, lên mức 72,95 triệu tấn.

Cung - cầu đậu tương thế giới, 2014-2018 (triệu tấn)

Niên vụ

Sản
lượng

Thương mại

Chế biến

Tồn
kho

Xuất khẩu

Nhập khẩu

2014/15

318.8

125.9

122.2

262.7

77.1

2015/16

312.7

132.8

131.9

278.6

73.0

2016/17

351.2

147.6

144.6

288.5

96.2

2017/18 – Dự báo tháng 05/2018

336.6

151.2

152.6

299.4

92.1

2017/18 – Dự báo tháng 06/2018

336.7

152.1

152.9

299.6

92.4

2018/19 – Dự báo tháng 05/2018

354.5

161.8

159.5

313.3

86.7

2018/19 – Dự báo tháng 06/2018

355.2

162.3

159.3

313.4

87.0

Nguồn: FAS/USDA báo cáo tháng 06/2018

- Bộ NN Mỹ ước tính sản lượng khô đậu tương thế giới niên vụ 2017/18 ở mức 336,7 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 336,6 triệu tấn niên vụ trước nhờ sự tăng trưởng của Mỹ (tăng 500 nghìn tấn). Ngược lại sản lượng khô đậu tương Argentina – nước xuất khẩu khô đậu tương lớn nhất thế giới lại giảm hơn 200 nghìn tấn, xuống mức 30,9 triệu tấn. Do sản lượng Mỹ tăng trong khi Argentina lại giảm nên giá khô đậu tương Mỹ trở nên cạnh tranh hơn và nguồn cung cũng có sẵn hơn so với Argentina, vì vậy mà xuất khẩu khô đậu tương Mỹ năm 2017/18 được điều chỉnh tăng 350 nghìn tấn, trong khi Argentin lại giảm 500 nghìn tấn.

Bước sang niên vụ 2018/19, sản lượng khô đậu tương thế giới kỳ vọng đạt 246,5 triệu tấn, tăng gần 200 nghìn tấn so với báo cáo tháng 5 cũng là do sự tăng lên của Mỹ (tăng gần 200 nghìn tấn). Nhu cầu khô đậu tương của ngành TACN của Mỹ đang tăng lên khiến cho sản lượng cũng phải tăng tương ứng.

Các chỉ tiêu thương mại khô đậu tương năm 2018/19 không có nhiều điều chỉnh trong báo cáo tháng này.

Cung - cầu khô đậu tương thế giới, 2014-2018 (triệu tấn)

Niên vụ

Sản
lượng

Thương mại

Tiêu
thụ

Tồn
kho

Xuất khẩu

Nhập khẩu

2014/15

207.2

63.6

60.1

202.0

12.2

2015/16

218.6

67.6

63.9

215.8

11.5

2016/17

226.4

65.0

60.7

222.4

12.2

2017/18 – Dự báo tháng 05/2018

235.3

64.8

60.8

232.9

11.5

2017/18 – Dự báo tháng 06/2018

235.6

64.7

60.9

233.1

11.9

2018/19 – Dự báo tháng 05/2018

246.3

65.8

62.5

243.2

11.4

2018/19 – Dự báo tháng 06/2018

246.5

65.8

62.5

243.4

11.7

Nguồn: FAS/USDA báo cáo tháng 06/2018

 (Ghi chú: màu đỏ/xanh thể hiện xu hướng giảm/tăng)

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Tháng 5/2018 giá ngô CBOT có xu hướng tăng do tiến độ gieo trồng ngô chậm chạp tại Mỹ. Trung bình tháng 5, giá ngô CBOT thiết lập ở mức 157 USD/tấn, tăng 3,3% (tương đương tăng 5 USD/tấn) so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá ngô CBOT cũng tăng 7,5% (tương đương tăng 11 USD/tấn).

Diễn biến giá ngô CBOT, 2016-5/2018 (USD/tấn, FOB)

Nguồn: IMF

Tương tự ngô, giá lúa mỳ CBOT cũng quay đầu tăng khá mạnh trong tháng này, bởi: (1) Khô hạn tại các vùng đồng bằng phía nam nước Mỹ đe dọa đến sự phát triển của lúa mỳ mùa Đông; (2) Tiến độ gieo trồng lúa mỳ mùa xuân chậm chạp tại Mỹ; (3) Khô hạn tại nhiều nước sản xuất lớn khác như Nga, Ucraina, Úc, Canada.

Diễn biến giá lúa mỳ CBOT, 2016-5/2018 (USD/tấn)

Nguồn: IMF

Ngược lại với ngô và lúa mỳ, giá đậu tương và khô đậu tương CBOT lại giảm điểm trong tháng 5. Đầu tháng giá hai nguyên liệu này tăng do thông tin tắc nghẽn tại cảng Argentina và kỳ vọng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ sớm được giải quyết. Tuy nhiên, sau ngày 20/05, khi Mỹ và Trung đạt được thỏa thuận dừng chiến tranh thương mại thì thị trường cũng không có nhiều khởi sắc bởi các nhà nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc đã mua được nhiều hàng, cộng với xu hướng đầu cơ trước đó của thị trường, vì vậy mà giá không những không tăng mà còn giảm khá mạnh trở lại. Ngoài ra, điều kiện thời tiết thuận lợi, hỗ trợ tiến độ gieo trồng đậu tương Mỹ nhanh vào cuối tháng 5 cũng góp phần đẩy giá đậu tương và khô đậu tương đi xuống.

Diễn biến giá đậu tương và khô đậu tương CBOT, 2016-5/2018 (USD/tấn)

Nguồn: IMF

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

1. Ngô hạt

Tháng 5, giá ngô Nam Mỹ miền Bắc tăng trở lại do nguồn cung nhập khẩu về ít hơn. Ngoài ra, một số DNTM lớn đưa hàng vào kho, hạn chế chào ra hàng Nam Mỹ cũng góp phần đẩy giá tăng. Trung bình tháng 5, giá ngô Argentina giao dịch tại cảng Cái Lân đạt 5.615 đồng/kg, tăng gần 1,9% so với tháng trước.

Ngược lại với miền Bắc, giá ngô Nam Mỹ miền Nam lại tiếp tục xu hướng giảm, khi giảm 0,5% so với tháng 4, xuống mức 5.509 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu. Nguồn cung nhập khẩu về nhiều, tồn kho cao trong khi nhu cầu tiêu thụ yếu là nguyên nhân khiến giá ngô miền Nam đi xuống.

Tại miền Bắc, tháng 5, lượng ngô Nam Mỹ của DNTM về khá ít, chỉ hơn 25 nghìn tấn, giá trung bình chỉ ở mức 201 USD/tấn (quy đổi khoảng 4.931 đồng/kg), thấp hơn nhiều so với mức 5.615 đồng/kg giá bán trung bình thực tế tại cảng.

Còn tại miền Nam, lượng ngô Nam Mỹ về tháng này vẫn nhiều, hơn 350 nghìn tấn, một số lô hàng giá cao bắt đầu về đẩy giá ngô nhập khẩu trung bình của DNTM lên mức 209 USD/tấn (quy đổi khoảng 5.136 đồng/kg), theo đó chênh lệc giữa giá bán thực tế tại cảng và chi phí nhập khẩu đã bị thu hẹp, chỉ còn 372 đồng/kg so với mức 642 đồng/kg của tháng trước.

Đồ thị giá ngô Nam Mỹ chào bán tại cảng miền Bắc và miền Nam 2016-5/2018 (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

2. Khô đậu tương

Do giá khô đậu tương nhập khẩu về Việt Nam tăng, cộng với đà tăng từ chào giá nhập khẩu nên giá khô đậu tương giao dịch nội địa cũng tăng khá mạnh trong tháng 5 mặc dù nhu cầu yếu. Trung bình tháng 5, giá khô đậu tương tại cảng Cái Lân và Vũng Tàu tương ứng tăng 7,3% và 5,8% so với tháng trước, tương ứng đạt 11.159 đồng/kg và 11.185 đồng/kg. Giá khô đậu tương miền Nam cao hơn miền Bắc do miền Nam được hỗ trợ từ mảng cám thức ăn thủy sản nhiều.

Cũng giống như ngô, giá của các lô hàng khô đậu tương nhập khẩu về Việt Nam cũng đang tăng cao khiến cho chênh lệch giữa giá nhập khẩu thực tế và giá bán tại cảng bị thu hẹp dần. Tháng 5, mức chênh lệch tại cảng Cái Lân là 888 đồng/kg còn tại cảng Vũng Tàu là 1.084 đồng/kg, giảm hơn 833 đồng/kg so với tháng trước. Lượng hàng có giá nhập về trên 450 USD/tấn chiếm hơn 100 nghìn tấn, trong đó có một số lô của DNTM lớn có giá lên tới 490 USD/tấn (quy đổi khoảng 11.400 đồng/kg). Những lô hàng giá thấp đã được ký bán với giá thấp trước đó nên thực tế DNTM cũng không có lãi nhiều trong tháng 5, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ chậm trong mấy tháng trở lại đây.

Đồ thị giá khô đậu tương chào bán tại cảng miền Bắc và miền Nam 2014-5/2018 (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor

3. Cám gạo

Trong tháng 5/2018, giá cám gạo nội địa bình quân  tại kho ở khu vực Sa Đéc, Cái Bè (cám khô, xơ dưới 7%, kho gạo bán ra) quanh mức 5.269 đ/kg, quay đầu tăng 8,9% so với tháng trước. Nguyên nhân khiến giá cám gạo đảo chiều tăng mạnh trở lại là do: (1) Nguồn cung cám gạo ít do vụ thu hoạch chính đã qua; (2) Thu hoạch lúa Hè Thu sớm có ít nhưng lúa mắc mưa dẫn đến chất lượng cám xấu, đẩy giá cám đẹp tăng cao; (3) Nhu cầu của các nhà máy cám cá có nhiều.

Đầu tháng 6, giá cám gạo có xu hướng tăng tiếp, lên mức 5.400-5.450 đồng/kg tại kho. Tuy nhiên đến giữa tháng 6, khi nhu cầu từ khối cám cá giảm thì giá cám gạo nội địa cũng giảm trở lại. Nhìn chung nguồn cung cám cũng chưa có nhiều do chưa thu hoạch rộ vụ Hè Thu, do đó giá cám có thể sẽ không giảm quá nhiều.

Đồ thị giá cám gạo tại Sa Đéc, Cái Bè (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

4. Lúa mỳ

Đối với lúa mỳ, giá lúa mỳ TACN tháng 5/2018 giao dịch tại cảng Vũng Tàu đạt trung bình 5.604 đồng/kg, giảm 0,3% so với tháng trước. Nguồn cung nhập khẩu về nhiều trong khi nhu cầu tiêu thụ yếu là nguyên nhân chính đẩy giá lúa mỳ giảm nhẹ. Ngược lại, tại miền Bắc, giá lúa mỳ TACN giao dịch tại cảng Cái Lân lại tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước, lên mức 5.651 đồng/kg. 

Tháng 5, có tới 9 tàu lúa mỳ Nga về Việt Nam, tổng lượng hơn 500 nghìn tấn, do lúa mỳ Nga bị kiểm soát chặt nên nên lượng hàng này được đưa vào kho nhiều.

Hôm 05/06, Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định số 2061/QĐ-BNN-BVTV cho phép tiếp tục nhập khẩu lúa mỳ từ Ucraina. Tháng 6 dự kiến có khoảng 4-6 tàu lúa mỳ Nga về nữa, nguồn cung dồi dào nên giá lúa mỳ sẽ khó có thể tăng mặc dù giá thế giới đang có xu hướng tăng bởi hạn hán tại nhiều nước sản xuất lớn như khu vực biển Đen, Mỹ, Úc, Canada.

Đồ thị giá lúa mỳ TACN bán tại cảng miền Bắc và miền Nam (đồng/kg)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

SỰ KIỆN TRONG NƯỚC

- 08/05: gieo trồng ngô khu vực Tây Nguyên bắt đầu.

- 09/05: do kỳ vọng giá khô đậu tương CBOT sẽ có xu hướng giảm nên mấy ngày gần đây nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã ký mua khô đậu tương theo giá basic.

- 10/05: Theo công văn số 114/BVTV-KD của Cục Bảo vệ thực vật về việc nhập khẩu đối với hạt lúa miến từ Hoa Kỳ thì hạt lúa miến thương phẩm từ Hoa Kỳ chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam, do: (1) Hạt lúa miến chưa được thực hiện phân tích nguy cơ dịch hại; (2) Hạt lúa miến là ký chủ của nhiều loài đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam (Trogoderma inclusium, T. Variabile và Sitophilus granaries) đã nhiều lần bị phát hiện trên các loại hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

- Đầu tháng 5: nhiều nhà máy TACN tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán cám thành phẩm. Như vậy giá cám thành phẩm đã tăng hơn 500đ/kg (tùy loại) kể từ đầu năm đến nay.

- 15/05: hai tàu lúa mì Nga nhập khẩu về khu vực Vũng Tàu (tàu TOPAZ và ANNAMARIA) và 1 tàu lúa mỳ Nga (tàu OSLO VENTURE) về cảng Cái Lân đều phát hiện nhiễm cỏ dại Cirsium Arvense, thuộc đối tượng kiểm dịch thực vật nhóm I của Việt Nam cần được kiểm duyệt gắt gao. Tuy Cục Thực vật – Bộ NN & PTNT không buộc tái xuất lô hàng này, đồng ý kiểm soát chặt chẽ tránh lây lan cỏ dại nhưng đồng thời Bộ NN & PTNT cũng đang trình Chính phủ cấm nhập khẩu lúa mỳ Nga và dự kiến cuối tháng này sẽ có hiệu lực.

- 17/05: ngoài lúa mỳ Nga thì nhập khẩu lúa mỳ Canada cũng sẽ bị Cục Bảo vệ Thực vật kiểm soát chặt do Canada cũng là nước có phân bố cỏ Cirsium arvense.

- 21/05: tàu AOM MILENA mang theo 44.000 tấn ngô và 22.000 tấn lúa mì Mỹ đã cập cảng Phú Mỹ hôm 8/5 và dỡ xong hôm 13/5. Tuy nhiên, có 8.000 tấn lúa mì Mỹ trên tàu này sang tải ra cảng Cái Lân bằng 4 sà lan. Hôm 18/05, sà lan đầu tiên chở lúa mì trên tàu AOM cập cảng Cái Lân để dỡ hàng thì kiểm dịch thực vật phát hiện có cỏ dại. Như vậy, sau Nga và Canada thì cỏ dại Circium cũng được phát hiện trên lúa mì có xuất xứ từ Mỹ.

- 21/05: tàu Gran Dionysus (55.534 tấn lúa mỳ Nga) của DNTM lớn đã cập cảng Hòn Gai. Hôm 22/05, kiểm dịch thực vật cũng đã phát hiện thấy cỏ dại Circium trên tàu này. Ngoài ra, tàu Yiannis B (63.470,624 tấn lúa mì + 9.450 tấn ngô Nga) cập cảng SP-PSA Phú Mỹ cũng đã phát hiện có cỏ dại.

- 23/05: tại miền Nam có nhà máy TACN lớn chào bán ngô ra thị trường, ngô Nam Mỹ giá 5.500 đồng/kg và ngô Mỹ ở mức 5.200 đồng/kg, xá cảng Vũng Tàu, giao ngay.

- 25/05: chào giá nhập khẩu DDGS tăng mạnh (tăng hơn 10 USD/tấn) nên sáng 25/05 các DNTM cũng đã đẩy giá chào bán DDGS bán nội địa tăng lên. Tại miền Bắc, một số DNTM chào DDGS giao tháng 6/7 về kho khu vực Hưng Yên, Hải Dương lên mức 6.600-6.650 đồng/kg (tương đương khoảng 6.500 đồng/kg tại cảng Hải Phòng), tăng 100-200 đồng/kg so với trước đó. Tại miền Nam, giá chào bán DDGS giao tháng 6/7 lên mức 6.300-6.400 đồng/kg tại cảng HCM, hàng giao tháng 8 tăng lên mức 6.600 đồng/kg.

- 27/05: tàu Anemos (53.900 tấn lúa mỳ thực phẩm Canada) cập cảng SITV Phú Mỹ dỡ 37.400 tấn, sau đó đi tiếp ra Cái Lân dỡ phần còn lại đã phát hiện thấy cỏ dại Cirsium Arvense. Trước đó, hôm 25/05, tàu Apus (60.483 tấn lúa mỳ Nga) cập cảng Interflour Cái Mép đã phát hiện cỏ dại. Hôm 23/05, tàu Thetis (65.141 tấn lúa mỳ Nga) về cảng PTSC Phú Mỹ cũng đã phá hiện thấy cỏ Cirsium Arvense. Như vậy, tính đến ngày 27/05 đã có 9 tàu lúa mỳ nhập khẩu phát hiện thấy cỏ dại Cirsium Arvense. Trong tháng 6, dự kiến có 4 tàu lúa mỳ Nga sẽ về cảng Việt Nam.

- 31/05: một nhà máy TACN lớn sẽ đấu thầu mua nhập khẩu (theo giá basic hoặc flat) 50.000 tấn ngô Mỹ/Nam Mỹ. Thông tin cụ thể như sau:

+ Mua 30.000 tấn về miền Nam: 15.000 tấn xếp hàng 15/8-15/9 và 15.000 tấn xếp hàng tháng 9/2018 tại cảng xuất.

+ Mua 20.000 tấn về miền Bắc: 8.000 tấn xếp hàng 15/7-15/8; 7.000 tấn xếp hàng tháng 8 và 5.000 tấn xếp hàng tháng 9/2018 tại cảng xuất.

Theo một số tin đồn ban đầu giá trúng thầu cho hàng giao tháng 8 quanh mức 221/222.5 USD/tấn và 221/223 USD/tấn về cảng Vũng Tàu/Cái Lân; tháng 9 khoảng 220/223 USD/tấn về cảng Vũng Tàu/Cái Lân.

- Ngoài ra, nhà máy này cũng đấu thầu mua nội địa 5.800 tấn lúa mỳ TACN, nguồn gốc Nam Mỹ/EU/Nga/Úc, thông tin cụ thể như sau:

+ Mua 5.000 tấn về miền Nam: 1.000 tấn giao 15/6-05/07; 2.000 tấn giao 20/7-10/08 và 2.000 tấn giao 10/08-30/08 tại cảng Vũng Tàu

+ Mua 800 tấn giao 01/08-20/08 tại cảng Cái Lân

Giá trúng thầu quanh mức 5.630-5.650 đồng/kg xá cảng Vũng Tàu và 5.700 đồng/kg xá cảng Cái Lân.

SỰ KIỆN QUỐC TẾ

- 25/04: một con tàu đã va chạm với bến cảng trên sông Parana ở trung tâm ngũ cốc Rosario gây ra tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng tại đây. Khu vực va chạm là cửa số 6 của cảng General San Martin được điều hành bởi AGD và Bunge. Việc này đã khiến cho giá khô đậu tương tăng mạnh.

- 08/05: AgRural dự báo sản lượng ngô vụ 2 Brazil ở mức 57,2 triệu tấn, giảm 4,5% so với ước tính trước đó. Tổng sản lượng ngô Brazil niên vụ 2017/18 ước đạt 87,6 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 97,8 triệu tấn của niên vụ trước. Bộ NN Mỹ dự báo sản lượng ngô Brazil ở mức 92 triệu tấn trong báo cáo cung-cầu tháng 4.

- 08/05: Theo Sàn giao dịch Rosario, một số khu vực tại Argentina do mưa nhiều nên vỏ đậu tương bị vỡ hoặc nảy mầm trước khi thu hoạch. Theo một số nhà phân tích, mưa có thể khiến sản lượng đậu tương Argentina giảm thêm khoảng 1 triệu tấn. Thu hoạch ngô cũng đã tạm dừng ở một số khu vực do mưa.

- 14/05: Hiệp hội chiết xuất dầu Brazil Abiove tăng dự đoán sản lượng đậu tương nước này niên vụ 2017/18 lên mức 118,4 triệu tấn, tăng 0,9% so với dự báo trước đó. Tuần trước CONAB và USDA chốt dự báo sản lượng đậu tương ở mức 117 triệu tấn.

- 15/05: Theo Hiệp hội chiết xuất đậu tương Mỹ (NOPA), sản lượng đậu tương ép dầu của Mỹ trong tháng 4 đạt mức kỷ lục 161 triệu bushel, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

- 18/05: các công nhân ngũ cốc của Argentina đã bắt đầu cuộc đình công quy mô toàn quốc để phán đối sự sa thải hàng loạt của Cargill vào đầu năm nay. Kể từ tháng 1 Cargill đã sa thải hàng chục công nhân trong nỗ lực tái cấu trúc và giảm chi phí hoạt động của mình tại Argentina. Bộ Lao động Argentina hôm 18/05 đã ra lệnh “hòa giải bắt buộc” để chấm dứt cuộc đình công. Đại diện công đoàn cho biết họ sẽ tuân theo lệnh của chính phủ để tiến hành hòa giải.

- 18/05: Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố chấm dứt cuộc điều tra chống bán phá giá và chống bán trợ cập đối với lúa miến nhập khẩu từ Mỹ. Theo các nhà chức trách, cuộc điều tra làm tăng chi phí cho ngành chăn nuôi cũng như chi phí sinh học của đa số người tiêu dùng.

- 20/05: Mỹ-Trung đạt được thỏa thuận tạm dừng chiến tranh thương mại

- 21/05: các tài xế xe tải đã tổ chức đình công để yêu cầu chính phủ giảm giá dầu diesel.

- 21/05: Safras đã giảm ước tính ngô vụ 2 của Brazil xuống mức 48,76 triệu tấn, giảm 27,6% so với năm 2017 và thấp hơn 16,6% so với ước tính hồi tháng 4. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do diện tích gieo trồng giảm và điều kiện thời tiết xấu. Dự kiến sản lượng ngô Brazil niên vụ 2017/18 ở mức 79,02 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 107,9 triệu tấn của niên vụ 2016/17.

- 24/05: các công nhân cảng Argentina sẽ tổ chức đình công 24h để yêu cầu điều kiện làm việc tốt hơn và phản đối các cuộc đàm phán của chính phủ với Quỹ tiền tệ quốc tế. Chính phủ đã yêu cầu IMF cho một thỏa thuận tài chính dự phòng nhưng người ta lo ngại rằng điều kiện là chính phủ phải thắt lưng buộc bụng. Cuộc đình công sẽ làm cho xuất khẩu ngũ cốc của Argentina bị tê liệt.

- 25/05: Chính phủ Argentina dự kiến sẽ họp để bàn về việc tạm dừng lộ trình cắt giảm thuế xuất khẩu đậu tương trong những ngày tới nhằm giảm bớt thâm hụt ngân sách. Hiện thuế xuất khẩu đậu tương của Argentina đang là 27,5%, lộ trình giảm 0,5% mỗi tháng cho đến hết năm 2019. Tuy nhiên, Bộ NN Argentina đang kiến nghị tiếp tục cắt giảm thuế bởi năm nay nông dân đã phải chịu tổn thất lớn khi mà sản lượng đậu tương giảm mạnh do hạn hán nghiêm trọng thời gian trước đây và lũ lụt hiện nay.

- 29/05: Hoa Kỳ cho biết rằng họ vẫn giữ mối đe dọa áp đặt khoản thuế nhập khẩu 50 tỷ USD đối với hàng hóa từ Trung Quốc và sẽ sử dụng nó trừ khi Bắc Kinh giải quyết vấn đề trộm cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Washington cũng sẽ thông báo những hạn chế về đầu tư của các công ty Trung Quốc tại Hoa Kỳ cũng như kiểm soát xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc chi tiết về kiểm soát đầu tư và xuất khẩu sẽ được công bố vào ngày 30/06 và danh sách thuế quan cuối cùng sẽ được công bố trước ngày 15/06. Tuyên bố của Washington làm thị trường dấy lên lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ-Trung sẽ quay trở lại, nhà đầu tư đồng loạt bán tháo hàng hóa.

- 30/05: công nhân dầu mỏ Brazil đình công, dự định đình công trong 72 giờ.

-30/05: Một số nhóm tài xế xe tải đã đạt được thỏa thuận với chính phủ để chấm dứt đình công tại Brazil.

- 31/05: công đoàn dầu mỏ kết thúc cuộc đình công trước thời hạn sau khi tòa án cho biết việc họ tổ chức đình công như vậy là trái pháp luật và nếu tiếp tục thì sẽ bị trừng phạt.

Tin tham khảo