Toàn cảnh thị trường điều tháng 3/2017 - Sản lượng điều nội địa giảm mạnh, giá nguyên liệu tăng cao

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Toàn cảnh thị trường điều tháng 3/2017 - Sản lượng điều nội địa giảm mạnh, giá nguyên liệu tăng cao

CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG THÁNG 03/2017

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

I. GIÁ CẢ

1. Điều tươi

-Tại Gia Lai, giá thu mua điều tươi tại các kho trong nửa cuối tháng 3/2017 dao động từ 41.000-43.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với cuối tháng tháng trước do lượng hàng đưa về giảm.

-Tương tự, tại Bình Phước giá điều tươi nội địa cũng tăng 3.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng do nguồn cung giảm mạnh. Giá mua vào của các kho dao động từ 41.000-44.000 đồng/kg.

Đối với điều tươi từ Campuchia đưa sang, gia thu mua hiện đang cao hơn khoảng 3.000-4.000 đồng/kg so với điều nội địa do kích thước của điều Cam lớn hơn. Tính đến tuàn cuối tháng 3, giá mua vào của các kho với hàng Cam dao động từ 43.000-47.000 đồng/kg.

2. Điều khô

Trong tháng 3/2017, giá điều khô tăng khá mạnh do khan hàng. Tại Bình Phước, giá thu mua điều khô liên tục được điều chỉnh tăng với cả hàng Cam và hàng nội địa. Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2017 giá mua dao động ở mức 50.000-53.000 đồng/kg với hàng nội địa, tăng 4.000 đồng/kg so với tháng trước. Đối với điều từ Cam đưa sang, giá cũng tăng khoảng 4.000 đồng/kg so với cuối tháng 2, lên mức 53.000-57.000 đồng/kg.

II. CUNG-CẦU THỊ TRƯỜNG

1. Ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan khiến sản lượng điều của Việt Nam năm nay có thể giảm tới 30-40% so với năm 2016

2. Doanh nghiệp chế biến điều khó khăn vì giá điều thô tăng mạnh

Do tình trạng khan hàng, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi đối tác không giao hàng đúng thời hạn, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Thậm chí có những doanh nghiệp chấp nhận tăng thêm 100 USD cho mỗi tấn hàng sang lại để đảm bảo có đủ nguyên liệu để sản xuất.

III. XUẤT-NHẬP KHẨU

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu điều nhân của Việt Nam trong tháng 2/2017 đạt 13.475 tấn, trị giá 122,33 triệu USD, giảm 25,4% về lượng và giảm 25,6% về kim ngạch so với tháng trước. So sánh với cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu giảm 9,9% về lượng và tăng 8,7% về kim ngạch.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Theo tin từ Reuters, sản lượng điều thô của Bờ biển Ngà có thể đạt 715.000 tấn trong năm 2017 nhờ thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, do sự khác biệt trong mức thuế xuất khẩu khiến cho một lượng lớn điều từ Bờ biển Ngà được đưa lậu sang Ghana, Burkina Faso và Mali. Hiện Ghana không thu thuế xuất khẩu điều trong khi chính phủ Bờ biển Ngà áp dụng mức thuế 0,14 USD/kg. Chi phí vận chuyển đường biển từ Bờ biển Ngà cũng cao gấp đôi Ghana. Năm 2017, chính phủ Bờ biển Nga ấn đính giá bán tối thiểu cho nông dân là 440 Franc CFA/kg (tương đương 16.500 đồng/kg), từ mức 350 Franc CFA/kg của năm trước, bắt đầu từ giữa tháng 2/2017. Tuy nhiên, do hoạt động buôn lậu điều sôi động nên giá điều tại Bờ biển Ngà hiện lên tới 650-800 Franc CFA/kg (tương đương 25.000-30.000 đồng/kg). Điều thô từ bờ biển Ngà được xuất khẩu chủ yếu sang Ấn Độ và Việt Nam.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

VINACAS cho rằng, năm 2017 sẽ là năm thuận lợi trong sản xuất kinh doanh điều, nhưng cũng sẽ không ít khó khăn, đặc biệt là sản lượng điều thô có thể bị ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng thời tiết bất thường. Dự kiến trong năm 2017, cả nước sẽ xuất khẩu 360.000 tấn nhân điều, với kim ngạch đạt 3 tỷ USD, tăng khoảng 3,4% về lượng và 5,6% về giá trị so với năm trước đó.

Dự báo của Hội đồng hạt quả khô quốc tế cho thấy, nhu cầu tiêu thụ hạt nói chung và hạt điều trên toàn cầu tiếp tục tăng với tốc độ ổn định, sản lượng gia tăng bình quân 10%/năm, do ngày càng có những báo cáo khoa học chứng minh lợi ích đối với sức khỏe con người của hạt điều và các loại hạt khác.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

I. GIÁ CẢ

1. Điều tươi

-Tại Gia Lai, giá thu mua điều tươi tại các kho trong nửa cuối tháng 3/2017 dao động từ 41.000-43.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với cuối tháng tháng trước do lượng hàng đưa về giảm.

-Tương tự, tại Bình Phước giá điều tươi nội địa cũng tăng 3.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng do nguồn cung giảm mạnh. Giá mua vào của các kho dao động từ 41.000-44.000 đồng/kg.

Đối với điều tươi từ Campuchia đưa sang, giá thu mua hiện đang cao hơn khoảng 3.000-4.000 đồng/kg so với điều nội địa do kích thước của điều Cam lớn hơn. Tính đến tuần cuối tháng 3, giá mua vào của các kho với hàng Cam dao động từ 43.000-47.000 đồng/kg.

2. Điều khô

Trong tháng 3/2017, giá điều khô tăng khá mạnh do khan hàng. Tại Bình Phước, giá thu mua điều khô liên tục được điều chỉnh tăng với cả hàng Cam và hàng nội địa. Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2017 giá mua dao động ở mức 50.000-53.000 đồng/kg với hàng nội địa, tăng 4.000 đồng/kg so với tháng trước. Đối với điều từ Cam đưa sang, giá cũng tăng khoảng 4.000 đồng/kg so với cuối tháng 2, lên mức 53.000-57.000 đồng/kg.

Bảng giá điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

Chủng loại

Vùng

Giá thu mua

Điều  thô (tươi)

Gia Lai – hàng nội địa

41.000-43.000

Điều  thô (tươi)

Bình Phước – hàng nội địa

41.000-44.000

Điều  thô (tươi)

Bình Phước – hàng Campuchia

43.000-47.000

Điều khô

Bình Phước  - hàng nội địa

50.000-53.000

Điều khô

Bình Phước – hàng Campuchia

53.000-57.000

II. CUNG-CẦU THỊ TRƯỜNG

Ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan khiến sản lượng điều của Việt Nam năm nay có thể giảm tới 30-40% so với năm 2016

-Đăk R’lấp là huyện có diện tích điều lớn nhất tỉnh Đăk Nông với khoảng 5.000 ha, chiếm trên 40% diện tích toàn tỉnh. Nhờ phù hợp với điều kiện tự nhiên và dễ trồng, dễ chăm sóc, nên thời gian qua cây điều đem lại thu nhập ổn định và giúp nhiều hộ dân tộc thiểu số ở địa phương xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết, cây điều ra hoa gặp đúng các đợt mưa trái mùa và sương muối, nên hoa bị khô héo, không đậu trái. So với mọi năm, năm nay năng suất điều trên địa bàn giảm đến 80%, nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng.

-Tại tỉnh Lâm Đồng, dịch bị xít muỗi bùng phát cũng khiến hơn 90% diện tích điều niên vụ 2016-2017 trồng tại 3 tỉnh phía Nam: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên không thể thu hoạch, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

-Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, vụ điều năm nay, nhiều nhà vườn trên địa bà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thất thu nặng do ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh.Theo thống kê của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đến thời điểm này diện tích điều của tỉnh đang giảm mạnh. Hiện nay, toàn tỉnh có gần 10.000 ha, trong đó gần 9.700 ha cho thu hoạch, số diện tích điều trồng mới rất ít, hầu như không có. Vụ điều năm nay do thời tiết mưa trái vụ cùng các loại sâu bệnh như: bọ xít muỗi, bệnh thán thư... khiến năng suất cũng như chất lượng hạt điều giảm rõ rệt. Ước tính năm nay năng suất điều tại khu vực này có thể giảm tới 70% do bông bị héo quắt khiến số trái đậu rất ít.

Doanh nghiệp chế biến điều khó khăn vì giá điều thô tăng mạnh

Đầu năm 2017, giá hạt điều tăng với tốc độ phi mã khiến nhiều DN trở tay không kịp. Thực tế, nhu cầu nhập khẩu nhân điều vào đầu năm 2017 ở một số thị trường thường tăng cao, nhưng nhiều DN chế biến điều lại hết sức dè dặt trong việc tăng công suất chế biến, thậm chí ngược lại, còn giảm công suất để xem xét.

Thời giữa năm 2016, giá hạt điều chỉ có 37.000 đồng/kg nhưng hiện lên đến 50.000 đồng/kg. So với thời điểm hiện tại thì mỗi tấn điều đã tăng thêm khoảng 13 triệu đồng. Giá nguyên liệu quá cao nên các cơ sở nhỏ không dám “ôm” hàng, sản xuất đến đâu mua tới đó, nhiều lúc mua hàng không được.

Mức giá 50 ngàn đồng/kg hạt điều thô hiện nay được xem là cao nhất trong nhiều năm. Nguyên nhân là do tình trạng biến đổi thời tiết gây mất mùa điều niên vụ 2016- 2017. Vụ điều vừa qua, sản lượng điều của cả nước chỉ đạt gần 400.000 tấn, giảm khoảng 30% so với vụ điều trước. Trong khi đó, nhu cầu chế biến của các doanh nghiệp xuất khẩu vào khoảng 1,3 triệu tấn. Không chỉ vậy, nguồn hàng nhập khẩu từ các nước châu Phi, Ấn Độ năm nay cũng khó khăn hơn. Tại Ấn Độ, các nhà chế biến điều cũng đang phải đẩy giá lên mới mua được hàng để chế biến. Riêng thị trường Bờ Biển Ngà cung cấp tới 40% sản lượng hạt điều nguyên liệu cho các DN chế biến của Việt Nam cũng đã giảm sản lượng khoảng 100 ngàn tấn.

Do tình trạng khan hàng, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu đang rơi vào tình cảnh khó hăn khi đối tác không giao hàng đúng thời hạn, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Thậm chí có những doanh nghiệp chấp nhận tăng thêm 100 USD cho mỗi tấn hàng sang lại để đảm bảo có đủ nguyên liệu để sản xuất.

III. XUẤT-NHẬP KHẨU

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu điều nhân của Việt Nam trong tháng 2/2017 đạt 13.475 tấn, trị giá 122,33 triệu USD, giảm 25,4% về lượng và giảm 25,6% về kim ngạch so với tháng trước. So sánh với cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu giảm 9,9% về lượng và tăng 8,7% về kim ngạch.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017 (tấn, triệu USD)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan

Tham khảo giá điều xuất khẩu năm 2016-2017, USD/lb FOB HCM

Năm

Ngày/

Tháng

w240

w320

w450/sw320

ws/wb

LWP

2017

25/03

5.30-5.35

4.65-4.70

4.50-4.55

3.65-3.70

3.20-3.25

22/03

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.55-3.60

Hết hàng

16/03

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.55-3.60

Hết hàng

04/03

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.15-3.20

Hết hàng

27/02

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.15-3.20

Hết hàng

21/02

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.15-3.20

Hết hàng

14/02

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.15-3.20

Hết hàng

08/02

5.25-5.30

4.55-4.60

4.35-4.40

3.10-3.15

Hết hàng

2016

05/12

4.90-4.95

4.40-4.45

4.30-4.35

3.40-3.50

3.15-3.25

29/11

4.90-4.95

4.40-4.45

4.30-4.35

3.40-3.50

3.15-3.25

24/11

5.00-5.10

4.60-4.70

4.35-4.45

3.45-3.55

3.20-3.30

1/11

5.00-5.15

4.65-4.75

4.40-4.45

3.45-3.55

3.20-3.30

Top 20 thị trường xuất khẩu điều tháng 02/2017

Thị trường nhập khẩu

1

2

Tổng lượng (tấn)

USA

5,525

3,728

9,253

China

3,378

2,279

5,657

Netherlands

2,116

1,797

3,913

United Kingdom

805

615

1,420

Canada

442

400

842

Australia

876

379

1,255

Thailand

363

377

741

India

460

302

762

Germany

454

270

724

Italy

256

193

449

UAE

346

184

530

New Zealand

230

180

410

Russian Federation

144

178

322

Japan

186

161

346

Indonesia

206

159

365

Spain

59

143

202

Israel

86

136

222

Iran (Islamic Rep.)

40

125

165

France

126

123

249

Lithuania

31

122

153

Khác

1,071

981

2,052

Tổng

17,200

12,834

30,034

Chủng loại xuất khẩu điều theo tháng năm 2017

Chủng loại

1

2

Tổng lượng (tấn)

Loại khác

3,351

3,362

6,713

WW320

3,610

3,017

6,627

W320

2,789

1,273

4,063

WW240

1,436

1,064

2,500

LP

1,086

1,011

2,097

WS

1,208

902

2,110

W240

696

345

1,041

DW

466

314

779

SP

458

269

727

SK

203

259

461

WW450

373

235

608

W450

259

197

456

LBW320

552

167

720

W330

10

70

80

SL

126

62

188

LWP

105

55

160

SW320

121

51

172

TP

44

26

70

TPW

26

25

52

SWP

38

21

59

WB

34

19

53

LBW240

27

18

45

W180

 

16

16

WW210

22

16

38

SS

25

8

34

SW240

23

8

31

SW

56

7

63

TPS

3

5

8

TPW2

6

4

10

LBW

16

4

20

SG

9

1

10

AP

0

1

2

LBW450

4

1

5

SB

2

0

3

SW450

1

 

1

W210

1

 

1

WW180

7

 

7

WW200

5

 

5

Tổng

17,200

12,834

30,034

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều tháng 02/2017

Doanh nghiệp xuất khẩu

1

2

Tổng lượng (tấn)

CT TNHH OLAM VN

2,192

1,837

4,029

CT CP Long Sơn

866

665

1,531

CT TNHH MTV TM - DV Duy Phúc Thịnh

282

466

748

CT TNHH Thảo Nguyên

634

361

995

CT TNHH CB Nông Sản TP XK Tân An

253

295

548

CT TNHH Duy Đức

307

275

583

CT CP TM XNK Lộc Việt Cường

225

265

490

CT TNHH Cao Phát

198

252

450

CT TNHH Bimico

157

224

381

CT TNHH Long Sơn INTER FOODS

222

216

438

CT TNHH Duy Linh

193

207

400

CT TNHH SX & XK Nông Sản Đa Kao

253

195

447

CT TNHH SX - TM Phúc Vinh

361

189

550

CT CP HOàNG SơN I

407

188

595

CT TNHH Tân Hòa

336

174

509

CT TNHH Gia Hoàng

233

166

400

CT CP TP Dân ôn

40

166

205

CT TNHH Thảo Tâm

17

165

181

CT CP Hanfimex VN

123

163

286

TCT TM Hà Nội (Hapro)

128

151

279

Khác

9,775

6,213

15,988

Tổng

17,200

12,834

30,034

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu hải quan

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Theo tin từ Reuters, sản lượng điều thô của Bờ biển Ngà có thể đạt 715.000 tấn trong năm 2017 nhờ thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, do sự khác biệt trong mức thuế xuất khẩu khiến cho một lượng lớn điều từ Bờ biển Ngà được đưa lậu sang Ghana, Burkina Faso và Mali. Hiện Ghana không thu thuế xuất khẩu điều trong khi chính phủ Bờ biển Ngà áp dụng mức thuế 0,14 USD/kg. Chi phí vận chuyển đường biển từ Bờ biển Ngà cũng cao gấp đôi Ghana. Năm 2017, chính phủ Bờ biển Nga ấn đính giá bán tối thiểu cho nông dân là 440 Franc CFA/kg (tương đương 16.500 đồng/kg), từ mức 350 Franc CFA/kg của năm trước, bắt đầu từ giữa tháng 2/2017. Tuy nhiên, do hoạt động buôn lậu điều sôi động nên giá điều tại Bờ biển Ngà hiện lên tới 650-800 Franc CFA/kg (tương đương 25.000-30.000 đồng/kg). Điều thô từ bờ biển Ngà được xuất khẩu chủ yếu sang Ấn Độ và Việt Nam.