Thị trường cà phê (11/9 – 14/9/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tiếp tục giảm sâu
 

Thị trường cà phê (11/9 – 14/9/2018) - Giá cà phê Robusta quốc tế tiếp tục giảm sâu

GIÁ CẢ

 

Giá cà phê Robusta tiếp tục GIẢM SÂU

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11 giảm từ mức 1491 cuối tuần trước (7/9/2018) xuống mức 1489 vào hôm 14/9 (giảm tiếp thêm 2 USD/tấn so với cuối tuần trước). Tuy nhiên ngược lại, giá kỳ hạn tương lai tháng 1/2019 tăng nhẹ lên ở mức 1497 USD/tấn (tuần trước là 1494).

Diễn biến giá cà phê Robusta trên thị trường London, USD/tấn

Kỳ hạn/Ngày

10-09

11-09

12-09

13-09

14-09

Tháng 11/2018

1,477

1,478

1,516

1,500

1,489

Tháng 1/2019

1,481

1,481

1,521

1,508

1,497

Tháng 3/2019

1,497

1,496

1,538

1,526

1,516

Tháng 5/2019

1,515

1,513

1,556

1,544

1,535

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 8/2018 tăng mạnh so với tháng 7/2018: Brazil vừa thống kê xuất khẩu cà phê tháng 8/2018 tăng mạnh so với tháng 7/2018 nhưng lại giảm 5,05% so với cùng kỳ năm trước, xuống chỉ đạt 2,256 triệu bao, theo tin từ MDIC. Có thông tin tại Brazil, cà phê vụ mới đang được vận chuyển sang các nước nhập khẩu vẫn chưa đến nơi, trong khi đó các hãng tàu đang kẹt thiếu containers và chỗ trống trên tàu để vận chuyển các lô hàng mới.

Liên đoàn cà phê quốc gia (FNC) Colombia cũng đã báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 8 chỉ đạt 1,1 triệu bao, giảm tới 7,45% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế xuất khẩu cà phê trong 11 tháng đầu niên vụ 2017/2018 đạt tổng cộng 11,85 triệu bao, giảm 4,01% so với cùng kỳ niên vụ cà phê trước.

Theo Cơ quan quản lý cà phê Ấn Độ, xuất khẩu cà phê của quốc gia này chỉ đạt 262,8 ngàn tấn trong 8 tháng đầu năm 2018, vì xuất khẩu cà phê Robusta và cà phê hòa tan giảm. Được biết nước này đã xuất khẩu khoảng 263,3 ngàn tấn cà phê trong cùng kỳ năm ngoái (xấp xỉ nhau).

Ấn Độ ước tính mất khoảng 82 ngàn tấn cà phê trong năm niên vụ 2018/19, bắt đầu từ tháng 10 vì thời tiết bất lợi tại các vùng trồng cà phê chính như Karnataka, Kerala và Tamil Nadu trong những tháng gần đây.

Giá cà phê Arabica quốc tế GIẢM TIẾP sau khi tăng giá lại vào tuần trước

Chốt phiên ngày cuối tuần 14/9 giá cà phê Arabica kỳ hạn gần nhất (tháng 12/2018) ở mức 99.7 cent/lb so với cuối tuần trước ở mức 102.45. Giá kỳ hạn 3/2018 giảm tiếp xuống ở mức 103.15 cent/lb (giảm 2.65 cent/lb so với cuối tuần trước).

 

Diễn biến giá cà phê Arabica trên thị trường New York, cent/lb

Kỳ hạn/Ngày

10-09

11-09

12-09

13-09

14-09

Tháng 12/2018

101.25

100.45

102.10

100.65

99.70

Tháng 3/2019

104.65

103.85

105.50

104.05

103.15

Tháng 5/2019

107.10

106.30

107.90

106.45

105.55

Tháng 7/2019

109.50

108.70

110.30

108.85

107.95

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Thị trường Brazil tương đối ảm đạm do những dư âm cuộc đình công của giới vận tải nước này hồi tháng 6 năm nay (cuộc đình công dẫn tới sự tăng giá cước vận chuyển hàng hóa và giảm lợi nhuận của người bán). Các nhà đầu cơ đã xem xét điểm yếu của tỷ giá đồng Real Brazil so với Đô la Mỹ và đã bán cà phê trên kỳ vọng rằng sẽ có sự tăng giá cà phê tại Brazil

Tiến độ thu hoạch: Vụ thu hoạch tại Brazil gần như hoàn tất, với trữ lượng tồn kho tại các trang trại và nhà máy cao hơn bình thường so với hàng năm.

Về thời tiết: Cây Arabica của Brazil đang gặp một số bất lợi trong sinh trưởng khi thời tiết khá KHÔ HẠN trong vài tháng qua, được biết tuần này cũng sẽ khô hạn. Các tháng tiếp theo cho đến mùa đông thời tiết được đánh giá là vẫn tiếp tục khô hạn và đây là yếu tốt không tốt cho phát triển của cây cà phê. Như vậy rất có thể sản lượng niên vụ tiếp theo của Brazil sẽ bị ảnh hưởng xấu giống như các nhận xét trước đây của chúng tôi. Trái ngược lại với Brazil thì khu vực Trung Mỹ đang xuất hiện những cơn mưa lớn hứa hẹn mang lại 1 mùa vụ bội thu, điều này làm giảm tổn thất từ Brazil cho niên vụ 2018/19 xuống mức thấp.

 

Biểu đồ giá cà phê Robustra và Arabica theo tuần (cập nhật 14/9/2018)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Giá cà phê Robusta nội địa tiếp tục giảm nhẹ xuống so với tuần trước

Tính đến ngày 17/9, giá cà phê vối nhân xô tại Đắk Lắk/ Lâm Đồng/ Gia Lai/ Đắc Nông ở mức 32,600/ 32,100/ 32,600/ 32,400 đồng/kg tại kho người bán (giảm 100-200 đồng/kg so với cuối tuần trước tuỳ từng địa phương).

Theo thương nhân quốc tế: Việt Nam  đang tiến gần đến vụ thu hoạch năm nay và các thương nhân quốc tế suy nghĩ rằng nông dân – nhà sản xuất của Việt Nam sẽ chịu áp lực bán nhiều hơn các vụ trước (do năm nay sản lượng dự báo đạt mức cao kỷ lục 29,5 triệu bao theo USDA, Trong khi đó giới doanh nhân quốc tế vẫn đánh giá thời tiết Việt Nam hiện tại khá tốt và sản lượng ước tính đạt 30 triệu bao)

Trong khi đó theo Bloomberg: Sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2017/18 có thể giảm 3,4% xuống 28,5 triệu bao. Theo ông Lương Văn Tú, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam cho biết sản lượng cà phê tại Việt Nam trong niên vụ 2017/17 có thể giảm từ mức 29.5 triệu bao 60 kg xuống chỉ còn 28,5 triệu bao (giảm 3,4%). Nguyên nhân được ông Tú đưa ra là do một phần diện tích trồng cà phê đã chuyển qua trồng các cây khác do giá cà phê quá thấp ví dụ như cây bơ và sầu riêng (các loại cây cho lợi nhuận gấp 3-4 lần cà phê). Hiện nay, mức giá cà phê giao dịch trong nước ở mức thấp nhất trong 3 năm trở lại đây và thậm chí thấp hơn cả chi phí sản xuất. Cùng với đó là việc tăng chi phí lao động, phân bón và nguyên liệu đầu vào khác gây khó khăn cho người trồng cà phê.

Các cơn mưa kéo dài trong năm nay ảnh hưởng xấu đến việc kết quả cà phê: Ước tính giảm 20% quả cà phê chín sớm bị rụng tại tỉnh Gia Lai và giảm 10% ở các địa phương khác.

Ông này cho biết thêm lượng xuất khẩu 4 tháng cuối năm 9-12/2018 có thể đạt 400 ngàn tấn – 1 còn số tương đối thấp. Được biết theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, tháng 8 vừa rồi xuất khẩu đạt 153 ngàn tấn, lũy kế 8 tháng đầu năm 2018 đạt 1,33 triệu tấn – tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Tham khảo giá cà phê vối nhân xô tại các thị trường nội địa (VND/Kg)

Thị trường

11-09

12-09

13-09

14-09

17-09

Đắc Lắc

32,400

32,300

32,900

32,700

32,600

Lâm Đồng

31,900

31,900

32,600

32,300

32,100

Gia Lai

32,400

32,400

33,000

32,900

32,600

Đắc Nông

32,300

32,300

32,900

32,600

32,400

 Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Biểu đồ giá cà phê vối nhân xô các địa phương theo tuần (cập nhật 17/9/2018)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá cà phê thu mua, giao, gửi kho (VND/kg) và giá xuất khẩu tại cảng TPHCM trung bình trong tuần (USD/tấn)

Thị trường

Đơn vị

Tuần này

Tuần trước

Giá công ty thu mua

Đồng/kg

32,733

32,600

Giá cà phê vối nhân xô thanh toán gửi kho

Đồng/kg

32,633

32,500

Robustra (R2, 5% đen bể), giao kho khu vực TP.HCM

Đồng/kg

34,483

34,150

Robustra (R2, 5% đen vỡ), FOB cảng TP.HCM

USD/tấn

1,482

1,471

Mức trừ lùi R2 xuất khẩu, cơ sở giá tháng 3/2017, sàn London

USD/tấn

-85

-100

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá chào bán các chủng loại cà phê xuất khẩu trung bình trong tuần, USD/tấn

Chủng loại/ngày

Tuần này

Tuần trước

R2 (Scr13_5% BB)

1482

1471

R1 (Scr16_2% BB)

1532

1521

R1 (Scr18_2% BB)

1547

1536

R1(Scr16_ black)

1587

1576

R1(Scr18_ black)

1602

1591

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

Tham khảo giá thu mua cà phê nhân xô trung bình trong tuần ở một số đại lý vùng trọng điểm, ngàn đồng/kg

EaH'leo

Krông Năng

Buôn Hồ

Cư Mgar

Phước An

Krông Ana

BMT

Dak Min

Dak Rlap

Bình Dương

32.4

32.4

32.5

32.5

32.3

32.3

32.6

32.4

32.3

32.8

Bảo Lộc

Di Linh

Lâm Hà

Chư Sê

Ia Grai

Đức Cơ

Đăk Hà

Gia Nghĩa

Đồng Nai

HCM

31.7

31.8

31.6

32.4

32.5

32.3

32.3

32.5

32.7

32.9

 

THƯƠNG MẠI – TIN TỨC QUỐC TẾ

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê tháng 8/2018 đạt 153 ngàn tấn với kim ngạch 282 triệu USD (tăng 15,5% về lượng và 13,1% về kim ngạch so với tháng trước). Luỹ kế từ đầu năm 2018 đến nay xuất khẩu đạt 1,33 triệu tấn và kim ngạch đạt 2,54 tỷ USD (tăng 16,5% về lượng nhưng lại giảm 1,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước)

Theo Reuters nhận định: Xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 8/2018 ước đạt khoảng 2,25 triệu bao (135 ngàn tấn). Dự đoán xuất khẩu cà phê tháng 9 khoảng từ 1,5 – 2 triệu bao (90 đến 120 ngàn tấn).

 

Biểu đồ Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng (từ 1/2016 – 8/2018)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp theo số liệu Hải quan

 

TÌNH HÌNH TỒN KHO

Tồn kho cà phê của Mỹ giảm rất nhẹ so với tháng trước

Theo Hiệp hội Cà phê Nhân của Mỹ (Green Coffee Association of the USA), lượng cà phê lưu kho tại các cảng nước này trong tháng 7/201 xu hướng giảm tiếp 8,6 ngàn bao – gần như không đổi ở 6,84 triệu bao

 

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê  của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2018) – triệu bao 60kg

 

Tồn kho cà phê tại một số cảng tiếp tục TĂNG

Tồn kho đạt chuẩn Arabica Ice New York tính đến ngày 14/9/2018 tại các cảng của Mỹ và một số nước tăng tiếp lên ở mức 2308 (+58) ngàn bao (60 kg/bao).

Tồn kho cà phê tại một số cảng đến ngày 14/9/2018, bao (1bao = 60kg)

 

ANTWERP

BARCELONA

HAMBURG / BREMEN

HOUSTON

MIAMI

NEW ORLEANS

NEW YORK

VIRGINIA

Total

Brazil

4,829

0

0

0

0

0

0

0

4,829

Burundi

45,993

0

30,402

0

0

0

4,055

0

80,450

Colombia

11,335

0

60

550

6,254

825

8,857

3,025

30,906

El Salvador

2,175

0

0

2,664

666

0

19,549

0

25,054

Guatemala

3,372

0

10,959

300

0

4,160

2,050

0

20,841

Honduras

1,011,907

0

100,026

74,712

0

1,000

42,815

13,273

1,243,733

India

40,202

0

4,170

0

0

0

0

0

44,372

Mexico

272,350

0

52

33,300

0

0

15,812

0

321,514

Nicaragua

52,061

0

36,193

800

24,450

1,675

44,835

0

160,014

Papua New Guinea

0

0

5,985

0

0

0

1,280

0

7,265

Peru

146,638

0

45,624

29,806

0

1,000

56,650

2,000

281,718

Rwanda

40,663

0

7,347

0

0

0

640

0

48,650

Uganda

19,487

295

13,962

0

0

0

3,800

960

38,504

Total in Bags

1,651,012

295

254,780

142,132

31,370

8,660

200,343

19,258

2,307,850

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ ICE