Lúa gạo 3/2018 - Giá nếp TP 10% kho Long An lên cont liên tục sụt giảm mạnh

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lúa gạo 3/2018 - Giá nếp TP 10% kho Long An lên cont liên tục sụt giảm mạnh

1. CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG THÁNG 3/2018
DỰ BÁO USDA THÁNG 04/2018: Dự báo nhập khẩu của Indonesia tăng mạnh.
THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Gạo trắng: Xu hướng chung trong tháng 3 là giá NL/TP IR50404 ổn định và gần như không có thay đổi. Nguồn cung về nhiều do thu hoạch rộ vụ Đông Xuân, lượng mua vào của các kho luôn đều và nhiều, lượng xuất khẩu của các kho lớn cũng nhiều khiến mức giá giao dịch luôn ổn định và giữ ở mức cao. Ngược lại với IR50404, giá OM5451 tiếp tục đà sụt giảm đến giữa tháng và ổn định về cuối tháng.

Gạo Nếp: Giá nếp TP 10% kho Long An lên cont liên tục sụt giảm mạnh, lượng lúa về nhiều do thu hoạch rộ, khách Trung Quốc và Indonesia chủ yếu vào tham khảo giá chứ chưa mua, liên tục đè giá mua xuống.

Gạo Thơm: Tháng 3, giá TP Jasmine/Đài Thơm tại nền chưa sortex giảm nhẹ xuống ở mức 11,000-11,000/10,700-10,800 (giảm khoảng 100-200đ/kg so với đầu tháng).

Mức giá gạo 5% xuất khẩu tham chiếu có xu hướng chung là tăng so với mức cuối tháng trước lên ở mức 435 USD/tấn, FOB hàng tàu (cuối tháng trước là 425). Giao dịch với Indonesia rất sôi động.

- Triển vọng tháng 04/2018:

Nguồn cung IR50404 sắp hết, nếp vẫn còn nhiều lúa. Ảnh hưởng của hợp đồng giao 300 ngàn tấn cho Indonesia cùng thông tin hợp đồng Chính phủ với Philippines khiến thị trường giao dịch tiếp tục sôi động, xu hướng giá có thể tăng lên.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

26/03: Bulog mua 300 ngàn tấn gạo 15 của Việt và 200 ngàn tấn gạo 5 của Thái

3/4: Bangladesh thông qua nhập khẩu 700 ngàn tấn gạo vào năm tài khóa 2018-2019

5/4: Tổng thống Philippines đã thông qua nhập khẩu 500 ngàn tấn gạo trong đó 250 ngàn tấn theo hình thức G2G và 250 ngàn tấn theo hình thức G2P

2. CÂN ĐỐI CUNG CẦU NĂM 2018 VÙNG ĐBSCL – CẬP NHẬT 03/04/2018

Cập nhật số liệu xuất khẩu tháng 2/208 với chính ngạch đạt 349 ngàn tấn (ít hơn so với con số 437 của báo cáo kỳ trước). Chúng tôi ước tính con số xuất khẩu chính ngạch tháng 3/2018 ở mức 600 ngàn tấn. Chúng tôi cũng điều chỉnh con số tiêu thụ nội địa vào tháng 2 và tháng 3 lên mức 600 ngàn tấn (tăng 102 ngàn tấn so với báo cáo kỳ trước).

Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu năm 2018 (ngàn tấn)

 Mùa vụ

Đông Xuân

ĐX/HT

Hè Thu

HT/TĐ

Thu Đông

Mùa

 Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sản lượng gạo

416

1600

2400

896

249.6

800

1376

1280

1862.4

1120

851.2

640

Tiêu thụ nội địa

498

600

600

550

498

498

550

650

600

600

550

550

Nhập khẩu từ Campuchia

84

81

104

74

37

37

30

22

40

60

40

40

Xuất khẩu chính ngạch

490

349

600

559

614

580

601

683

650

550

450

450

Tổng tồn kho cuối kỳ

90

779

1979

1750

871

603

835

763

1384

1352

1193

847

Nguồn: Agromonitor phân tích

Ghi chú: Diện tích 1000 ha, lượng 1000 tấn. Số liệu ước tính cho tháng 1,2, số liệu 10 tháng còn lại năm 2018 là dự báo

 

3. DỰ BÁO USDA 4/2018: DỰ BÁO NHẬP KHẨU CỦA INDONESIA TĂNG MẠNH

Theo báo cáo Makets & Trade Tháng 4/2018 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

Dự báo năm 2018, sản lượng gạo toàn cầu đạt mức kỷ lục trong dự báo tháng này, với sản lượng tăng lên ở Brazil, Myanmar, Colombia, Pakistan, Philippines và Sri Lanka. Thương mại cũng được ghi nhận tăng với lượng nhập khẩu cao hơn cho Bangladesh, Ghana, Indonesia và Philip pines. Xuất khẩu tăng lên tại Brazil, Miến Điện, Ấn Độ, Pakistan và Thái Lan. Tồn kho toàn cầu tăng trong tháng này lên cao thứ 2 trong lịch sử.

Những thay đổi về thương mại năm 2018 so với dự báo tháng trước (triệu tấn):

Quốc gia

Đặc điểm

2018

(3/2018)

2018

(4/2018)

Thay đổi

Nguyên nhân

Angola

Nhập khẩu

0,65

0,525

-0,125

Các lô hàng bị trễ

Bangladesh

Nhập khẩu

1,6

1,8

0,2

Tiếp tục mua mạnh gạo từ các khu vực tư nhân trong suốt quý I

Ghana 

Nhập khẩu

0,6

0,7

0,1

Tăng nhu cầu với gạo thơm từ Châu Á

Indonesia 

Nhập khẩu

0,8

1,3

0,5

Tăng đáng kể do mua theo hợp đồng Chính phủ của Bulog

Philippines 

Nhập khẩu

1,3

1,4

0,1

Các giao dịch gần đây của NFA

Saudi Arabia 

Nhập khẩu

1,45

1,3

-0,15

Giảm nhu cầu nhập khẩu

Brazil 

 Xuất khẩu 

0,65

0,75

0,1

-

Burma 

 Xuất khẩu 

3,3

3,5

0,2

Xuất khẩu ổn định sang các nước trong khu vực, đặc biệt là các nước láng giềng

India 

 Xuất khẩu 

13,0

13,2

0,2

Tăng các chuyến hàng lớn đến Bangladesh

Pakistan 

 Xuất khẩu 

3,8

4,0

0,2

Giá cả cạnh tranh

Thailand 

 Xuất khẩu 

10,2

10,5

0,3

-

 

Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2018 (triệu tấn)

Năm/Chỉ tiêu

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2012

467.6

40.0

460.8

106.8

2013

472.5

39.5

465.4

113.9

2014

478.3

44.1

478.3

114.9

2015

478.5

42.6

477.5

114.9

2016

472.2

40.4

470.9

116.1

2017

487.1

46.8

481.6

138.1

Dự báo 2018 (Tháng 3/2018)

486,3

47,9

480,5

143,1

Dự báo 2018 (Tháng 4/2018)

487,5

48,6

480,1

144,4

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

Bảng dự báo xuất khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 04/2018 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

(3/2018)

2018

(4/2018)

Ấn Độ

11,588

11,046

10,04

11,6

13,0

13,2

Thái Lan

10,969

9,779

9,867

11,0

10,2

10,5

Việt Nam

6,325

6,606

5,1

6,6

6,7

6,7

Pakistan

3,7

4,0

4,3

3,6

3,8

4,0

Campuchia

1,0

1,15

0,9

1,15

1,25

1,25

Myanmar

1,688

1,735

1,303

3,1

3,3

3,5

Uruquay

0,957

0,718

0,996

1,0

0,81

0,81

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

Bảng dự báo nhập khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 4/2018 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

(3/2018)

2018

(4/2018)

Trung Quốc

4,450

5,150

4,6

5,3

5,5

5,5

Nigeria

3,2

2,1

2,0

2,5

2,6

2,6

Malaysia

0,989

1,051

0,95

1,0

0,9

0,9

Philippines

1,8

2,0

0,8

1,1

1,3

1,4

Bờ Biển Ngà

0,95

1,15

1,30

1,35

1,5

1,5

Indonesia

1,225

1,35

1,0

0,3

0,8

1,3

Senegal

0,96

0,99

0,985

1,0

1,1

1,1

Ghana

0,59

0,5

0,65

0,5

0,6

0,7

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

4. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Gạo trắng: Xu hướng chung trong tháng 3 là giá NL/TP IR50404 ổn định và gần như không có thay đổi. Tại Sa Đéc, đầu tháng ghi nhận giao dịch ở mức 7,700-7,750/8,800 đồng/kg, tại nền. Tính đến thời điểm kết thúc tháng 3, mức giá NL/TP này ổn định ở mức 7,650-7,720/8,850-8,900. Nguồn cung về nhiều do thu hoạch rộ vụ Đông Xuân, lượng mua vào của các kho luôn đều và nhiều, lượng xuất khẩu của các kho lớn cũng nhiều khiến mức giá giao dịch luôn ổn định và giữ ở mức cao.

Ngược lại với IR50404, giá OM5451 tiếp tục đà sụt giảm đến giữa tháng và ổn định về cuối tháng. Mức giá cuối tháng gạo NL/TP OM5451 ở mức 8,300-8,400/9,900-10,000 tại nền chưa sortex (so với đầu tháng là 9,400-9,500/10,500-10,600).

Bước sang đầu tháng 4/2018, mức giá IR50404 tiếp tục được giữ ổn định và xu hướng nhóng nhẹ, nguồn cung lúa Việt đang dần cạn do hết vụ Đông Xuân và lúa về từ Campuchia đang ít lại do đứt đồng.

Gạo Nếp: Giá nếp TP 10% kho Long An lên cont liên tục sụt giảm mạnh, lượng lúa về nhiều do thu hoạch rộ, khách Trung Quốc và Indonesia chủ yếu vào tham khảo giá chứ chưa mua, liên tục đè giá mua xuống. Giá gạo TP nếp Long An cuối tháng ở mức 10,300-10,400 so với đầu tháng ở mức 11,400. Giá lúa sụt giảm xuống chỉ còn 5,500 so với mức 6,200-6,300 vào đầu tháng.

Gạo Thơm: Tháng 3, giá TP Jasmine/Đài Thơm tại nền chưa sortex giảm nhẹ xuống ở mức 11,000-11,000/10,700-10,800 (giảm khoảng 100-200đ/kg so với đầu tháng). Cuối tháng, lượng Jasmine trở nên khan hiếm do đã cạn vụ ở Cần Thơ, Kiên Giang sắp hết lúa, lượng lúa Đài Thơm 8 vẫn còn và thu hoạch lai rai đến giữa tháng 4 mới hết lúa. Lúa RVT bị ảnh hưởng nặng về năng suất vì nhiễm rầy nâu và muỗi hành, nguồn cung trở nên ít, khan hiếm, giá TP tiếp tục ở mức cao.

Theo số liệu chi tiết của Hải quan được, lượng xuất khẩu gạo 5% tấm /Thơm/ Nếp tháng 3/2018 ở mức 241/254/115 ngàn tấn, Trung Quốc và Malaysia là 2 thị trường nhập khẩu nhiều nhất với 223 và 142 ngàn tấn,

Mức giá gạo 5% xuất khẩu tham chiếu có xu hướng chung là tăng so với mức cuối tháng trước lên ở mức 435 USD/tấn, FOB hàng tàu (cuối tháng trước là 425). Giao dịch với Indonesia rất sôi động.

- Triển vọng tháng 04/2018:

Nguồn cung IR50404 sắp hết, nếp vẫn còn nhiều lúa. Ảnh hưởng của hợp đồng giao 300 ngàn tấn cho Indonesia cùng thông tin hợp đồng Chính phủ với Philippines khiến thị trường giao dịch tiếp tục sôi động, xu hướng giá có thể tăng lên.

Giá nguyên liệu, thành phẩm và giá chào xuất khẩu theo tuần, năm 2016-2018, cập nhật đến tuần 9/4-13/4/2018

Nguồn: CSDL của Agromonitor

Theo số liệu tổng được công bố của Hải quan, xuất khẩu gạo chính ngạch tháng 3/2018 đạt 659 ngàn tấn, luỹ kế 3 tháng đầu năm xuất khẩu gạo đạt 1,49 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam theo tháng, 2016-2018

 Nguồn: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan.

 

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo chủng loại Tháng 3/2018 (ngàn tấn)

Nguồn: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan.

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo chủng loại luỹ kế 3 tháng đầu năm 2018 (ngàn tấn)

Nguồn: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan.

 

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo Tháng 3/2018 (ngàn tấn)

Nguồn: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan.

 

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo luỹ kế 3 tháng đầu năm 2017 (ngàn tấn)

Nguồn: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan.

 

5. THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nước xuất khẩu:

Thái Lan: Giá gạo 5 tăng mạnh do các hợp đồng bán cho Indonesia

Giá gạo 5 Thái Lan liên tục tăng từ mức 400 USD/tấn, FOB hàng tàu vào đầu tháng 3 lên mức 420 vào cuối tháng 3. Đầu tháng 4/2018, mức giá gạo 5 Thái Lan tiếp tục tăng lên mức 425 vào tuần đầu tiên. Nguyên nhân của sự tăng này là do ảnh hưởng của các hợp đồng ký bán liên tục cho Indonesia.

09/03: Sản lượng gạo thơm giảm, dự báo tổng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm trong năm 2018.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, tổng sản lượng gạo Thái Lan dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 40% xuống còn khoảng 4 triệu tấn so với mức 6,1 triệu tấn năm 2017. Sự sụt giảm này là do thời tiết bất lợi và sự thay đổi trong chính sách của chính phủ. Sản lượng gạo thơm của Thái Lan đã giảm lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu trồng loại lúa này vào hơn một thập niên trước đây. Việc giảm sản lượng gạo thơm và giá tăng cao có thể dẫn đến xuất khẩu giảm của Thái Lan trong năm nay

15/03: Thái Lan tiếp tục bán cho Bulog/Indonesia 83 ngàn tấn gạo 5% và 15%

30/03: Thái Lan tuyên bố bán 44 ngàn tấn từ Kho dự trữ Nhà Nước

Chính phủ Thái Lan hôm thứ Năm tuyên bố sẽ bán 44 ngàn tấn gạo từ các kho dự trữ nhà nước vào tháng 4 và tháng 5. Việc bán này có thể đẩy giá lên cao vào tháng tới, các nhà buôn nói.

Ấn Độ

09/03: Xuất khẩ gạo của Ấn Độ tăng mạnh trong 8 tháng cuối năm 2017

Xuất khẩu gạo non-basmati của Ấn Độ từ tháng 4-12/2017 đã tăng 39,5% so với năm trước khi Bangladesh và Benin mua hàng.

30/03: Giá gạo Ấn Độ tăng do nguồn cung thiếu

Giá gạo xuất khẩu ở Ấn Độ tăng trong tuần này do nguồn cung hạn chế và nhu cầu được cải thiện

Các nước nhập khẩu:

Indonesia:

17/03: Gia hạn thời gian nhập khẩu gạo của Bulog đến ngày 31/3/2018, lượng 500 ngàn tấn

Chính phủ Indonesia đã thông qua thời hạn nhập khẩu gạo của Bulog cho đến ngày 31/3/2018. Việc gia hạn được thực hiện để hoàn thành hạn ngạch nhập khẩu 500.000 tấn.

26/03: Bulog mua 300 ngàn tấn gạo 15 của Việt và 200 ngàn tấn gạo 5 của Thái

Bản tin của Reuters cho biết Bulog đã mua 300 ngàn tấn gạo 15% tấm của Việt Nam với giá 465.9 USD/tấn CIF, và 200 ngàn tấn gạo 5% tấm của Thái Lan với giá 473.8 USD/tấn CIF, giao hàng trong tháng 4 và 5

Philippines

19/3: Tổng thống Philippines họp với HĐ NFA quyết định NFA bắt đầu tiến hành quy trình nhập khẩu 250 ngàn tấn.

Tổng thống Philippines họp với Hội đồng NFA quyết định nhập khẩu sớm 250 ngàn tấn, giao hàng tháng 5 (thay vì tháng 6 như dự kiến trước đây). Phương án thầu sẽ như năm ngoài theo hình thức Chính phủ-tư nhân (G2P), chủng loại gạo nhiều khả năng vẫn là gạo trắng 25%. Đang có tin đồn NFA sẽ gửi thư mời thầu ngay trong tuần này hoặc đầu tuần sau và mở thầu vào giữa tháng 4.

5/4: Philippines đã thông qua nhập khẩu 500 ngàn tấn gạo trong đó 250 ngàn tấn theo hình thức G2G và 250 ngàn tấn theo hình thức G2P

Tổng thống Duterte đã thông qua việc nhập khẩu gạo 500 ngàn tấn gạo của NFA để khôi phục lại kho dự trữ gần như đã cạn kiệt. 250 ngàn tấn ban đầu sẽ được nhập khẩu trong tháng thông qua hợp đồng chính phủ (G2G) để nhanh chóng tăng trữ lượng của NFA đã bị sụt xuống mức thấp nhất trong bốn thập kỷ qua với chỉ 200 ngàn bao. Trong khi đó, 250 ngàn tấn còn lại sẽ được mua thông qua đấu thầu tư nhân (G2P) để phòng những tháng mất mùa.

Bangladesh

3/4: Bangladesh thông qua nhập khẩu 700 ngàn tấn gạo vào năm tài khóa 2018-2019

Bộ trưởng Bộ Lương Thực Bangladesh Mohammad Badrul Hasan cho biết: "Chúng tôi đã sẵn sàng nhập khẩu 700 ngàn tấn gạo và 400 ngàn tấn bột mì trong năm tài khóa 2018-19 sau khi xem xét nhu cầu lương thực trong nước"

Giá chào xuất khẩu gạo của Việt Nam, Thái, Ấn Độ theo tuần, đến tuần 09/04-13/04/2018  (USD/tấn, FOB, hàng tàu)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

 

6. SỰ KIỆN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

08/03: Ấn Độ giao 10 ngàn tấn gạo cho Indonesia

09/03: Giá gạo Ấn Độ tăng, nhu cầu ổn định; giá đồng baht Thái Lan tăng mạnh.

10/03: Thái Lan: Sản lượng gạo thơm giảm, dự báo tổng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm trong năm 2018.

13/03: Thái Lan chào bán gạo trong kho dự trữ để giảm lượng tồn.

13/03: Iraq hủy mua gạo và bột mỳ của MỸ.

15/03: Thái Lan tiếp tục bán cho Bulog/Indonesia 83 ngàn tấn gạo 5% và 15%

17/03: Indonesia: Thời hạn nhập khẩu gạo của Bulog đến ngày 31/3/2018 và lượng 500 ngàn tấn

19/3: Tổng thống Philippines họp với HĐ NFA quyết định NFA bắt đầu tiến hành quy trình nhập khẩu 250 ngàn tấn.

20/3: Philippines: Chính phủ thông qua nhập khẩu 250 ngàn tấn gạo.

21/3: Reuters: Thái Lan dự báo sản lượng năm 2018-2019 tăng 7%.

26/03: Bulog mua 300 ngàn tấn gạo 15 của Việt và 200 ngàn tấn gạo 5 của Thái

30/03: Thái Lan tuyên bố bán 44 ngàn tấn từ Kho dự trữ Nhà Nước

30/03: Giá gạo Ấn Độ tăng do nguồn cung thiếu

3/4: Pakistan: Xuất khẩu gạo tăng mạnh 22,14% trong 8 tháng (từ 7/2017-2/2018)

3/4: Bangladesh thông qua nhập khẩu 700 ngàn tấn gạo vào năm tài khóa 2018-2019

5/4: Tổng thống Philippines đã thông qua nhập khẩu 500 ngàn tấn gạo trong đó 250 ngàn tấn theo hình thức G2G và 250 ngàn tấn theo hình thức G2P

12/4: Bangladesh: Nhập khẩu giảm do sản lượng trong nước tăng lên.