Lúa gạo 2/2018 - Giá NL/TP IR50404 là giảm mạnh trong 2 tuần đầu và chững dần về cuối tháng

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Lúa gạo 2/2018 - Giá NL/TP IR50404 là giảm mạnh trong 2 tuần đầu và chững dần về cuối tháng

1. CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG THÁNG 2/2018
DỰ BÁO USDA THÁNG 03/2018: Dự báo xuất khẩu gạo của Ấn Độ tăng cao lên mức kỷ lục

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Gạo trắng: Xu hướng chung trong tháng 2 là giá NL/TP IR50404 là giảm mạnh trong 2 tuần đầu và chững dần về cuối tháng. Trái ngược với IR50404, giá OM5451 lại tiếp tục chững giá ở mức cao trong 3 tuần đầu tháng 2, và thậm chí tăng mạnh trong tuần cuối tháng do nhu cầu ăn hàng từ phía Bắc, Malaysia, Philippines nhiều.

Gạo Nếp: Giá nếp TP 10% kho Long An lên cont sau khi giảm liên tục xuống mức 10,900 vào thời điểm cuối tuần 1 tháng 2 đã bật tăng trở lại mức cao 11,400-11,500 duy trì đến cuối tháng 2.

Gạo Thơm: Giá ST21 tăng “phi mã” do nguồn năm nay đang thiếu, nhu cầu từ phía Trung Quốc vẫn ổn định, giá TP tại nền chưa sortex tăng lên 14,700 (cao hơn 1000 đồng/kg so với cuối tháng trước)

Mức giá gạo 5% xuất khẩu tham chiếu có dao động lên xuống nhưng nhìn chung vào thời điểm đầu tuần 2 tháng 3 ở mức 425 USD/tấn, FOB hàng tàu (xấp xỉ mức cùng kỳ tháng trước).

- Triển vọng tháng 03/2018:

Nguồn cung tất cả các loại lúa về nhiều, giá gạo trắng có xu hướng giảm nhiệt, gạo thơm có thể nhích nhẹ lên do có hợp đồng giao Iraq.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
13/02: 30 ngàn tấn gạo từ Thái Lan giao Indonesia đã cập cảng vào ngày 13/02

02/03 – Giá gạo Ấn Độ tăng 3 tuần liên tiếp trong khi đó gạo Thái Lan và Việt Nam giảm nhẹ

10/03: Thái Lan: Sản lượng gạo thơm giảm, dự báo tổng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm trong năm 2018.

 

2. CÂN ĐỐI CUNG CẦU NĂM 2018 VÙNG ĐBSCL – CẬP NHẬT 01/03/2018

Cập nhật số liệu xuất khẩu tháng 1/208 với chính ngạch đạt 490 ngàn tấn. Xuất khẩu gạo tháng 1 chủ yếu giao hàng đi Philippines, Trung Quốc và Indonesia, xuất khẩu tiểu ngạch tiếp tục sôi động hơn thời điểm cuối năm 2017.

Một số chỉ tiêu của cân đối cung cầu cho 12 tháng năm 2018 (ngàn tấn)

 

Winter-Spring

WS/SA

Summer-Autumn

SW

Autumn-Winter

Mua

 

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Rice production

416

1600

2400

896

250

800

1376

1280

1862

1120

851

640

Domestic consumption

498

498

498

498

498

498

550

620

550

600

600

550

Imports from Cambodia

84

81

104

74

37

37

30

22

40

60

40

40

Exports through official channel

490

437

586

559

614

580

601

683

650

550

450

450

Total ending stocks

99

721

1969

1773

859

549

759

692

1344

1272

1031

640

Nguồn: Agromonitor phân tích

Ghi chú: Diện tích 1000 ha, lượng 1000 tấn, Số liệu ước tính cho 12 tháng năm 2018

 

3. DỰ BÁO USDA 3/2018: DỰ BÁO XUẤT KHẨU GẠO CỦA ẤN ĐỘ TĂNG CAO KỶ LỤC

Theo báo cáo Makets & Trade Tháng 2/2018 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

Dự báo năm 2018, sản lượng gạo toàn cầu dự báo ở mức kỷ lục trong báo cáo tháng này, chủ yếu là do sản lượng tăng lên ở Ấn Độ. Thương mại cũng cùng chiều tăng, hiện đang ở mức kỷ lục với dự báo nhập khẩu cao hơn cho Sri Lanka và xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên mức kỷ lục. Tồn kho toàn cầu cũng tăng trong tháng.

Những thay đổi về thương mại năm 2018 so với dự báo tháng trước (triệu tấn):

Quốc gia

Đặc điểm

2018

(2/2018)

2018

(3/2018)

Thay đổi

Nguyên nhân

Sri Lanka

Nhập khẩu

0,4

0,5

0,1

Dự báo giảm sản lượng vụ mùa của quốc gia này

India 

Xuất khẩu

12,5

13,0

0,5

Tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu và sản lượng gạo trong nước.

 

Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2018 (triệu tấn)

Năm/Chỉ tiêu

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2012

467.6

40.0

460.8

106.8

2013

472.5

39.5

465.4

113.9

2014

478.3

44.1

478.3

114.9

2015

478.5

42.6

477.5

114.9

2016

472.2

40.4

470.9

116.1

2017

487.1

46.8

481.6

138.1

Dự báo 2018 (Tháng 2/2018)

484,3

47,4

480,8

140,8

Dự báo 2018 (Tháng 3/2018)

486,3

47,9

480,5

143,1

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

Bảng dự báo xuất khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 03/2018 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

(2/2018)

2018

(3/2018)

Ấn Độ

11,588

11,046

10,04

11,6

12,5

13,0

Thái Lan

10,969

9,779

9,867

11,0

10,2

10,2

Việt Nam

6,325

6,606

5,1

6,6

6,7

6,7

Pakistan

3,7

4,0

4,3

3,6

3,8

3,8

Campuchia

1,0

1,15

0,9

1,15

1,25

1,25

Myanmar

1,688

1,735

1,303

3,1

3,3

3,3

Uruquay

0,957

0,718

0,996

1,0

0,81

0,81

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

Bảng dự báo nhập khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 3/2018 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

(2/2018)

2018

(3/2018)

Trung Quốc

4,450

5,150

4,6

5,3

5,5

5,5

Nigeria

3,2

2,1

2,0

2,5

2,6

2,6

Malaysia

0,989

1,051

0,95

1,0

0,9

0,9

Philippines

1,8

2,0

0,8

1,1

1,3

1,3

Bờ Biển Ngà

0,95

1,15

1,30

1,35

1,5

1,5

Senegal

0,96

0,99

0,985

1,0

1,1

1,1

Ghana

0,59

0,5

0,65

0,5

0,6

0,6

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

4. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Gạo trắng: Xu hướng chung trong tháng 2 là giá NL/TP IR50404 là giảm mạnh trong 2 tuần đầu và chững dần về cuối tháng. Tại Sa Đéc, đầu tháng ghi nhận giao dịch ở mức 8,100/9,400 đồng/kg, tại nền. Tính đến thời điểm kết thúc tháng 2, mức giá NL/TP này giảm xuống ở mức 7,700-7,750/8,800 (giảm mạnh so với đầu tháng). Nguyên nhân cho sự giảm giá này là do các kho xuất khẩu thời điểm cận tết Âm lịch đóng cửa sớm nhiều, tâm lý chung là đợi giá giảm sâu nữa khi ra Tết, cùng với thời điểm thu hoạch lúa ở Việt Nam bổ sung nguồn cung thiếu thụt thời gian trước đó.

Trái ngược với IR50404, giá OM5451 lại tiếp tục chững giá ở mức cao trong 3 tuần đầu tháng 2, và thậm chí tăng mạnh trong tuần cuối tháng do nhu cầu ăn hàng từ phía Bắc, Malaysia, Philippines nhiều. Mức giá cuối tháng gạo NL/TP OM5451 ở mức 9,300-9,500/10,500-10,600 tại nền chưa sortex.

Bước sang đầu tháng 3/2018, giá gạo trắng liên tục giảm do nguồn cung về nhiều (rộ vụ Đông Xuân), nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường chưa có thêm mới, các kho xuất khẩu đè giá xuống nhiều. Giá NL/TP OM5451 vào đầu tuần 2 tháng 3 chỉ còn ở mức 8,500-8,750/9,800 tại nền, và vẫn chưa có dấu hiệu thực sự rằng sự sụt giảm sẽ dừng lại.

Gạo Nếp: Giá nếp TP 10% kho Long An lên cont sau khi giảm liên tục xuống mức 10,900 vào thời điểm cuối tuần 1 tháng 2 đã bật tăng trở lại mức cao 11,400-11,500 duy trì đến cuối tháng 2. Khách Trung Quốc và Indonesia hỏi mua nhiều, nguồn cung nếp năm nay được đánh giá giảm mạnh do diện tích xuống giống giảm so với năm ngoái là lý do đẩy giá lên cao.

Gạo Thơm: Tháng 2, giá TP Đài Thơm 8 tại nền chưa sortex chững lại ở mức 11,200 và giảm nhẹ dần xuống chỉ còn 10,900 vào thời điểm giữa tháng 3, mức giảm này do nguồn cung về liên tục nhiều từ Đồng Tháp, Kiên Giang và Long An. Lượng Jasmine đầu vụ Đông Xuân cũng góp phần tăng nguồn cung cho thị trường gạo thơm. Giá ST21 tăng “phi mã” do nguồn năm nay đang thiếu, nhu cầu từ phía Trung Quốc vẫn ổn định, giá TP tại nền chưa sortex tăng lên 14,700 (cao hơn 1000 đồng/kg so với cuối tháng trước)

Theo số liệu chi tiết của Hải quan, lượng xuất khẩu gạo 5% tấm /Thơm/ Nếp tháng 2/2018 ở mức 114/90/61 ngàn tấn, Indonesia và Trung Quốc là 2 thị trường nhập khẩu nhiều nhất với 117 và 79 ngàn tấn,

Mức giá gạo 5% xuất khẩu tham chiếu có dao động lên xuống nhưng nhìn chung vào thời điểm đầu tuần 2 tháng 3 ở mức 425 USD/tấn, FOB hàng tàu (xấp xỉ mức cùng kỳ tháng trước).

- Triển vọng tháng 03/2018:

Nguồn cung tất cả các loại lúa về nhiều, giá gạo trắng có xu hướng giảm tiếp, gạo thơm có thể có thể nhích lại do có hợp đồng giao Iraq. Giá gạo nếp có thể giảm nhẹ do nguồn cung về nhiều, khách quốc tế tâm lý đợi diễn biến giá khi rộ vụ.

Giá nguyên liệu, thành phẩm và giá chào xuất khẩu theo tuần, năm 2016-2018, cập nhật đến tuần 05/03-09/03/2018

Nguồn: CSDL của Agromonitor

Theo số liệu công bố của Hải quan, xuất khẩu gạo chính ngạch tháng 2/2018 đạt 340 ngàn tấn, luỹ kế 2 tháng đầu năm xuất khẩu gạo đạt 832 ngàn tấn, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu chi tiết cho thấy xuất khẩu trong tháng 2: đi Indonesia 117 ngàn tấn, Trung Quốc 79 ngàn tấn, đi Malaysia 49 ngàn tấn và đi Philippines 29 ngàn tấn.

Lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo Việt Nam theo tháng, 2016-2018

 Nguồn: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan.

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo chủng loại Tháng 2/2018 (ngàn tấn)

Nguồn: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan.

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo chủng loại luỹ kế 2 tháng đầu năm 2018 (triệu tấn)

Nguồn: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan.

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo Tháng 2/2018 (ngàn tấn)

Nguồn: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan.

Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu gạo luỹ kế 2 tháng đầu năm 2017 (ngàn tấn)

Nguồn: Số liệu Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan.

5. THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nước xuất khẩu:

Thái Lan: Giá gạo 5 liên tục giảm

Giá gạo 5 Thái Lan liên tục giảm nhẹ từ mức 430 USD/tấn, FOB hàng tàu vào đầu tháng xuống chỉ còn 395 vào cuối tháng 2/2017. Đầu tháng 3/2018, mức giá gạo 5 Thái Lan có tăng mạnh lên mức 415 vào tuần đầu tiên trước khi lại giảm dần xuống mức 400 USD/tấn.

28/02: Bộ Thương mại Thái Lan đang có kế hoạch sản xuất loại gạo mới để phục vụ nhu cầu nước ngoài ngày càng gia tăng.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Chutima Bunyapraphasara hôm nay cho biết Cơ quan Thực phẩm Quốc gia Philippines đã lên kế hoạch mở thầu cho việc cung cấp khoảng 250.000 tấn gạo vào tháng 3. Bà Chutima cho biết kế đấu thầu cạnh tranh là cơ hội tốt cho ngành công nghiệp gạo Thái Lan vì đây là một thị trường tiềm năng cho vụ mùa mới của Thái Lan.

13/03: Thái Lan chào bán gạo trong kho dự trữ để giảm lượng tồn kho

Thái Lan dự kiến chào bán 2 triệu tấn gạo trong kho dự trữ nhà nước vào tháng tới hoặc tháng 5, Bộ Thương mại nước này cho biết hôm 12/3.

13/03: Chính phủ Thái Lan sẽ giao 100 ngàn tấn gạo theo hợp đồng chính phủ với chính phủ với tập đoàn COFCO của Trung Quốc trong tháng này hoặc tháng tới.

Ấn Độ

23/02: Giá gạo tại Ấn Độ đã tăng tuần thứ 3 liên tiếp do nguồn cung giảm

Giá gạo Ấn Độ đã tăng ba tuần liên tiếp do nguồn cung giảm và nhu cầu được cải thiện. Theo một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada thuộc bang miền nam Andhra Pradesh cho biết: “Sự sụt giảm đồng Rupee đã làm tăng giá gạo xuất khẩu theo đồng USD”. Một nhà xuất khẩu khác ở Kakinada cho rằng: "Giá gạo địa phương đã tăng do nguồn cung ở các bang miền Trung và miền Đông đang giảm”.

08/03: Ấn Độ giao 10 ngàn tấn gạo cho Indonesia

Một con tàu từ Ấn Độ đã đến Indonesia, mang 10.000 tấn gạo nhập khẩu. Tàu đã vào Cảng Belawan ở Bắc Sumatra và chờ dỡ hàng. Văn phòng Công nghiệp và Thương mại Bắc Sumatra cho biết, gạo nhập khẩu sẽ được lưu giữ tại kho Bulog của Bắc Sumatra cùng với 10.000 tấn gạo nhập khẩu từ Thái Lan đến từ ngày 24 tháng 2.

Các nước nhập khẩu:

Indonesia:

13/02: 30 ngàn tấn gạo từ Thái Lan giao Indonesia đã cập càng vào ngày 13/02

Tổng cộng 30 ngàn tấn gạo nhập khẩu từ Thái Lan đã cập Indonesia vào ngày 13/2. Cảng đến là Tanjung Priok, Jakarta. Hàng đợi trên tàu Tanjung Priok vẫn còn rất lâu. Trong thực tế, con tàu trước (khả năng của VNF2) chở 41 ngàn tấn gạo nguồn gốc Việt Nam vẫn còn hạn chế.

Iraq

11/02: Iraq công bố kết quả mời thầu 30 ngàn tấn gạo tuy nhiên chưa có thương vụ nào diễn ra.

Reuters: Ủy ban thương mại ngũ cốc Iraq đang xem xét mua gạo trong lần mời thầu 30 ngàn tấn gạo ngày 18/2. Gạo từ Thái Lan được chào bán ở mức giá thấp nhất vơi mức giá 464,95 USD/tấn, gạo từ Hoa Kỳ, Argentina, Uruguay, Paraguay và Ấn Độ cũng đã được chào bán.

12/03: Reuters: Iraq hủy mua gạo của MỸ.

Bộ Thương mại Iraq đã hủy ký kết hợp đồng đối với gạo và bột mỳ của Mỹ, đây là lần thứ hai trong vòng chưa đến một năm vì giá quá cao. Trong các cuộc đàm phán gần đây với Mỹ, Iraq đã tìm cách mua ít nhất 30.000 tấn gạo hạt dài và 50.000 tấn bột mỳ. ADM đã chào bán 30.000 tấn gạo với giá 759 USD/tấn, CIF và 50.000 tấn bột mỳ với giá 348,59 USD/tấn, CIF, nhưng Bộ Thương mại Iraq cho rằng mức giá này quá cao.

Philippines

11/02: Có thể Philippines nhập khẩu theo cơ chế Chính phủ- Tư nhân

Nguồn tin cho biết NFA có thể sẽ gợi ý việc nhập khẩu thông qua đấu thầu mở rộng chứ không phải theo hình thức hợp đồng chính phủ (G2G) truyền thống – con đường nhanh hơn.

Giá chào xuất khẩu gạo của Việt Nam, Thái, Ấn Độ theo tuần, đến tuần 05/03-09/03/2018 (USD/tấn, FOB, hàng tàu)

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Lũy kế xuất khẩu các nước

Theo nguồn tin quốc tế, xuất khẩu gạo đến 08/03/2018, Thái Lan đạt 11,6 triệu tấn, Ấn Độ 12 triệu tấn, Việt Nam 6,5 triệu tấn và Pakistan 3,2 triệu tấn. Cụ thể lượng xuất khẩu gạo các nước trong những tuần gần đây như sau (ngàn tấn):

Xuất khẩu gạo các nước đến ngày 08/03 (ngàn tấn)

Nước xuất khẩu

Tuần 02/03-08 /03

Tuần 26/02-01 /03

Lũy kế từ đầu năm 2017

Cùng kỳ 2016

Thái Lan

155

162

11629

9910

Ấn Độ

188

191

12044

10036

Việt Nam

69

61

6599

4862

Pakistan

85

85

3212

3955

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

6. SỰ KIỆN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

11/2: Có thể Philippines nhập khẩu theo cơ chế Chính phủ- Tư nhân

13/2: 30 ngàn tấn gạo từ Thái Lan giao Indonesia đã cập càng vào ngày 13/02

12/2: Iraq công bố kết quả mời thầu 30 ngàn tấn gạo tuy nhiên chưa có thương vụ nào diễn ra.

27/2: Ấn Độ: Giá gạo tăng lên 11-12% trong vài ngày qua do sản lượng giảm.

28/2: Thái Lan: Bộ Thương mại đang có kế hoạch sản xuất loại gạo mới để phục vụ nhu cầu nước ngoài ngày càng gia tăng.

02/03: 02/03 – Giá gạo Ấn Độ tăng 3 tuần iên tiếp trong khi đó gạo Thái Lan và Việt Nam giảm nhẹ

08/03: Ấn Độ giao 10 ngàn tấn gạo cho Indonesia

09/03: Giá gạo Ấn Độ tăng, nhu cầu ổn định; giá đồng baht Thái Lan tăng mạnh.

10/03: Thái Lan: Sản lượng gạo thơm giảm, dự báo tổng lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm trong năm 2018.

13/03: Thái Lan chào bán gạo trong kho dự trữ để giảm lượng tồn.

13/03: Iraq hủy mua gạo và bột mỳ của MỸ.