Điều 9/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam trong tháng 9 đều khá ổn định, mặc dù nhu cầu tiêu thụ có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Điều 9/2017 - Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ và Việt Nam trong tháng 9 đều khá ổn định, mặc dù nhu cầu tiêu thụ có xu hướng tăng vào những tháng cuối năm

CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG THÁNG 09/2017

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

I. GIÁ CẢ

1. Điều tươi

Sang tháng 8, thu hoạch điều tươi tại các địa phương đều đã kết thúc nên không còn giá giao dịch.

2. Điều khô

Sang tháng 9, giá điều khô nội địa và nhập khẩu vẫn được giữ ổn định quanh mức 48.000-50.000 đồng/kg tùy chất lượng hàng. Do đã vào cuối vụ, nguồn cung điều trong nước đã cạn, chủ yếu dựa vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nước châu Phi.

II. CUNG-CẦU THỊ TRƯỜNG

Ngành chế biến hạt điều trong nước sẽ phải nhập thêm khoảng 300.000 tấn điều nguyên liệu cho nhu cầu chế biến từ nay đến cuối năm nhằm đạt mục tiêu xuất khẩu 3,3 tỷ USD. Tuy nhiên, vụ điều ở Tây Phi đã chấm dứt, do vậy lượng nguyên liệu thô cung cấp từ khu vực này sẽ không còn nhiều, gây khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu điều của Việt Nam.

III. XUẤT-NHẬP KHẨU

Xuất khẩu:

Theo số liệu tổng hợp của Hải quan cho thấy, trong tháng 8/2017 Việt Nam đã xuất khẩu 37 nghìn tấn điều với giá trị đạt trên 380,3 triệu USD. Tính đến hết tháng 8 năm 2017, tổng khối lượng hạt điều xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 223 nghìn tấn, giảm nhẹ khoảng 1,1% về lượng nhưng lại tăng tới 26,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhập khẩu:

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu điều của Việt Nam trong tháng 8 chỉ đạt 168,8 nghìn tấn, giảm tới 22,6% về lượng và giảm 18,1% về giá trị so với tháng trước bởi nguồn cung từ các nước châu Phi - thị trường cung cấp điều nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam, không còn nhiều do đã vào cuối vụ, cộng với thời tiết thất thường khiến sản lượng điều của khu vực này cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn tăng rất mạnh so với cùng kỳ tháng 8/2016 với mức tăng lên tới 24% về sản lượng và 62,1% về giá trị nhập khẩu. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng khối lượng hạt điều Việt Nam nhập khẩu từ các thị trường đạt khoảng 1,07 triệu tấn, tương đương giá trị đạt trên 2,07 triệu USD, tăng 52,4% về lượng nhưng tăng tới 96% về giá trị so với cùng kỳ năm trước do giá điều nguyên liệu năm nay tăng mạnh.

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Ghana đặt mục tiêu xuất khẩu 200.000 tấn điều vào năm 2027

Theo ông Eric Amoako Twum, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu của Ghana (GEPA), hiện nay, quốc gia này đang xuất khẩu khoảng 70.000 tấn hạt điều/năm và đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu khoảng 200.000 tấn hạt điều vào năm 2027.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

Năm 2017, ngành điều Việt Nam đặt mục tiêu 12 năm liền là quốc gia xuất khẩu điều lớn nhất với sản lượng đạt khoảng 360.000 tấn, tương đương giá trị xuất khẩu đạt 3,3 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu điều ghi nhận những tín hiệu tích cực về sự gia tăng giá trị xuất khẩu do giá điều nhân tăng mạnh. Tuy nhiên, trước những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết, các loại dịch bệnh: sâu róm đỏ, bọ trĩ, bọ xít muỗi... hoành hành, gây thiệt hại rất lớn đến sản lượng điều nội địa nên phần lớn nguyên liệu của ngành điều đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Với thực trạng như hiện nay, VINACAS khuyến cáo các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu đều không nên ký các hợp đồng giao xa khi không có đủ nguồn nguyên liệu trong kho. Điều này nhằm tránh bị động về nguồn hàng cho các doanh nghiệp, đồng thời hạn chế những thua thiệt về giá trong thời gian tới.

 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

I. GIÁ CẢ

1. Điều tươi

Sang đến tháng 9/2017, vụ thu hoạch điều tươi đã kết thúc hoàn toàn ở tất cả các địa phương nên không còn giá giao dịch.

2. Điều khô

Sang tháng 9, giá điều khô nội địa và nhập khẩu vẫn được giữ ổn định quanh mức 48.000-50.000 đồng/kg tùy chất lượng hàng. Do đã vào cuối vụ, nguồn cung điều trong nước đã cạn, chủ yếu dựa vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ các nước châu Phi, lượng nhập về có xu hướng giảm mạnh.

Bảng 1: Giá điều khô nhập khẩu và nội địa (VND/kg)

Chủng loại

Tuần 1 tháng 9

Tuần 2 tháng 9

Tuần 3 tháng 9

Tuần 4 tháng 9

Hạt điều khô nội địa – tỷ lệ thu hổi 28%

48.000

48.000

48.000

48.000

Hạt điều khô Benin- tỷ lệ thu hồi 26%

46.000

46.000

46.000

46.000

Hạt điều khô Benin- tỷ lệ thu hồi 28%

48.000

48.000

48.000

48.000

Hạt điều khô Benin – tỷ lệ thu hồi 30%

50.000

50.000

50.000

50.000

 

3. Giá hạt điều nhân xuất khẩu

Sang tháng 9, giá điều nhân xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức giá đã được thiết lập từ đầu tháng 7.

Bảng 2: Tham khảo giá điều xuất khẩu năm 2016-2017, (USD/lb FOB HCM)

Năm

Ngày/

Tháng

w240

w320

w450/sw320

ws/wb

LWP

2017

30/09

5.20-5.25

5.05-5.15

4.90-4.95

4.35-4.60

-

23/09

5.20-5.25

5.05-5.15

4.90-4.95

4.35-4.60

-

09/09

5.20-5.25

5.05-5.15

4.90-4.95

4.35-4.60

-

01/09

5.20-5.25

5.05-5.15

4.90-4.95

4.35-4.60

-

16/08

5.20-5.25

5.05-5.15

4.90-4.95

4.35-4.60

-

04/08

5.20-5.25

5.05-5.15

4.90-4.95

4.35-4.60

-

21/07

5.20-5.25

5.05-5.15

4.90-4.95

4.35-4.60

-

11/07

5.20-5.25

5.05-5.15

4.90-4.95

4.35-4.60

-

26/06

5.40-5.50

5.10-5.15

4.90-4.95

4.60-4.65

-

19/06

-

4.95-5.10

4.85-4.90

4.30-4.50

-

12/06

-

4.95-5.10

4.85-4.90

4.30-4.50

-

02/06

-

5.05-5.15

4.90-5.00

4.15-4.20

3.60-3.70

23/05

-

5,10-5,15

4,95-5,00

4.20-4.35

3,55-3,70

17/05

5.40-5.50

5.05-5.10

-

4.10-4.20

3.50-3.70

12/05

5.40-5.50

5.05-5.10

-

4.10-4.20

3.50-3.70

06/05

5.40-5.50

5.05-5.10

-

4.10-4.20

3.50-3.70

29/04

5.25-5.35

4.9-5.0

4.65-4.75

3.95-4.0

3.4-3.5

21/04

5.25-5.30

4.75-4.80

4.55-4.65

3.75-3.80

3.25-3.30

10/04

5.25-5.30

4.75-4.80

4.55-4.65

3.75-3.80

3.25-3.30

01/04

5.30-5.35

4.65-4.70

4.50-4.55

3.65-3.70

3.20-3.25

25/03

5.30-5.35

4.65-4.70

4.50-4.55

3.65-3.70

3.20-3.25

22/03

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.55-3.60

Hết hàng

16/03

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.55-3.60

Hết hàng

04/03

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.15-3.20

Hết hàng

27/02

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.15-3.20

Hết hàng

21/02

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.15-3.20

Hết hàng

14/02

5.25-5.30

4.60-4.65

4.45-4.50

3.15-3.20

Hết hàng

08/02

5.25-5.30

4.55-4.60

4.35-4.40

3.10-3.15

Hết hàng

2016

05/12

4.90-4.95

4.40-4.45

4.30-4.35

3.40-3.50

3.15-3.25

29/11

4.90-4.95

4.40-4.45

4.30-4.35

3.40-3.50

3.15-3.25

24/11

5.00-5.10

4.60-4.70

4.35-4.45

3.45-3.55

3.20-3.30

1/11

5.00-5.15

4.65-4.75

4.40-4.45

3.45-3.55

3.20-3.30

 

II. CUNG-CẦU THỊ TRƯỜNG

Ghana đặt mục tiêu xuất khẩu 200.000 tấn điều vào năm 2027

Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu của Ghana (GEPA) đang nỗ lực để đạt được mục tiêu của Chính phủ là đưa nước này từ một nền kinh tế tiêu dùng sang thị trường xuất khẩu nông sản chủ lực. Để đạt được mục tiêu này, GEPA đã xác định một số cây trồng chính sẽ được phát triển để xuất khẩu như điều, xoài, dứa và bơ hạt mỡ.

Bà Gifty Kekeli Klenam, Giám đốc điều hành của GEPA, cho biết GEPA đã đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la các sản phẩm giá trị gia tăng trong 4 năm tới. Trong đó, hạt điều chiếm 40%, bơ hạt mỡ chiếm 20% và các loại cây trồng khác như xoài, dứa, rau củ và quần áo sẽ chiếm 40%.

Bà Klenam cho biết thêm GEPA đã xây dựng một kế hoạch phát triển bền vững trong 10 năm tới cho sản xuất và gia tăng giá trị hạt điều nhằm thu nhiều ngoại tệ hơn từ cây trồng chủ lực này.

Cũng theo ông Eric Amoako Twum, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu của Ghana (GEPA), hiện nay, cả nước đang xuất khẩu khoảng 70.000 tấn hạt điều/năm và đặt mục tiêu sẽ xuất khẩu 200.000 tấn hạt điều vào năm 2027.

Việt Nam có thể không đạt được mục tiêu xuất khẩu điều là 3,3 tỷ USD trong năm 2017 do thiếu nguyên liệu

Ngành chế biến hạt điều trong nước sẽ phải nhập thêm khoảng 300.000 tấn điều nguyên liệu cho nhu cầu chế biến từ nay đến cuối năm nhằm đạt mục tiêu xuất khẩu 3,3 tỷ USD. Tuy nhiên, vụ điều ở Tây Phi đã chấm dứt, do vậy lượng nguyên liệu thô cung cấp từ khu vực này sẽ không còn nhiều, gây khó khăn cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu điều của Việt Nam.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong 7 tháng đầu năm nay Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 900.000 tấn điều thô, cao hơn 330.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu tiêu thụ hạt điều trên thị trường thế giới được nhận định sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Giáng sinh. Trong bối cảnh vụ thu hoạch điều trên thế giới hầu hết đều đã kết thúc, cộng với ảnh hưởng của thời tiết bất thường khiến sản lượng điều của một số nước trồng điều lớn tại châu Phi cũng bị giảm mạnh thì mục tiêu nhập khẩu thêm khoảng 300.000 tấn điều cho những tháng cuối năm cũng khá nan giải với các doanh nghiệp. Hiện nay, còn 2 thị trường cung cấp nguyên liệu chính cho Việt Nam là Tanzania và Mozambique.

Indonesia cũng sẽ cung cấp khoảng 200.000 tấn hạt điều thô cho thị trường thế giới nhưng với mức giá cao hơn so với điều từ các nước châu Phi, ở mức 2.500 USD/tấn. Do đó, các doanh nghiệp sẽ phải tính toán chi phí nhập khẩu điều từ thị trường này.

Theo VINACAS, trong nửa đầu năm 2017, các vùng trồng điều truyền thống, nông dân có nhiều kinh nghiệm chăm sóc, năng suất cao nhất chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Đáng chú ý, có những vườn điều thậm chí mất trắng, không được thu hoạch. Tổng sản lượng điều thô cả năm dự kiến ước đạt hơn 252.000 tấn, giảm gần 52.000 tấn so với năm 2016.

Với thực trạng trên, VINACAS khuyến các các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu điều không nên ký các hợp đồng giao xa khi không có đủ nguồn nguyên liệu trong kho. Điều này nhằm tránh bị động về nguồn hàng cho các doanh nghiệp, đồng thời hạn chế những thua thiệt về giá.

Về lâu dài, để chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, ngành điều cần có một bộ giống mới, chất lượng tốt, năng suất cao, thu hoạch nhiều lần trong năm và có khả năng thích nghi được với biến đổi khí hậu cũng như khả năng chống sâu bệnh tốt hơn.

Theo đánh giá của chuyên gia nông nghiệp: Với diện tích trồng điều hiện có, nếu chăm sóc tốt Việt Nam hoàn toàn có thể chủ động được phần lớn nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến, xuất khẩu điều, hạn chế phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Đối với các doanh nghiệp thu mua cần tăng cường hướng dẫn bà con nông dân thâm canh, ghép cải tạo các vườn điều lớn tuổi nhằm cải thiện chất lượng điều; hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật để người dân có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước nghiên cứu, chọn tạo đưa vào sản xuất các giống điều năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với từng vùng sinh thái, có khả năng chống chọi sâu bệnh; đồng thời thúc đẩy liên kết 4 nhà: Nhà nước-nhà khoa học- nhà nông –doanh nghiệp nhằm tạo ra vùng nguyên liệu vững chắc.

Theo quy hoạch phát triển ngành điều đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Bộ NN và PTNT phê duyệt: Năm 2020, diện tích trồng điều cả nước ổn định ở quy mô 300.000 ha; năng suất bình quân đạt 1,5 tấn/ha. Tỷ lệ chế biến sâu sản phẩm nhân điều đạt 20%, chế biến dầu từ vỏ hạt điều đạt 50%. Đến năm 2030, toàn quốc tiếp tục ổn định diện tích trồng điều nhưng cần tập trung thâm canh, áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Năng suất bình quân cả nước đạt 2 tấn/ha và tỷ lệ chế biến sâu nhân điều đạt 40-50%.

III. XUẤT-NHẬP KHẨU

1. Xuất khẩu

Xuất khẩu điều của Việt Nam trong tháng 8/2017 tiếp tục tăng so với tháng trước lẫn cùng kỳ năm trước

Theo số liệu AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan cho thấy, trong tháng 8/2017 Việt Nam đã xuất khẩu 37 nghìn tấn điều với giá trị đạt trên 380,3 triệu USD. Tính đến hết tháng 8 năm 2017, tổng khối lượng hạt điều xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 223 nghìn tấn, giảm nhẹ khoảng 1,1% về lượng nhưng lại tăng tới 26,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Hình 1: Sản lượng điều xuất khẩu của Việt Nam theo tháng năm 2016-2017 (tấn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan

 

Hình 2: Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2015-2017 (tấn, triệu USD)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan

 

Xét về thị trường xuất khẩu, Mỹ, Hà Lan và Trung Quốc tiếp tục là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, chỉ riêng thị trường Mỹ chiếm tới 36,6% thị phần với giá trị nhập khẩu lên tới 818 triệu USD, tiếp đến là Hà Lan chiếm 15,8% với tổng giá trị đạt trên 354,4 triệu USD và đứng ở vị trí thứ 3 là thị trường Trung Quốc chiếm 11,4%, tương đương kim ngạch nhập khẩu đạt 225,8 triệu USD. Giá trị xuất khẩu có xu hướng giảm ở hầu hết các thị trường mặc dù nhu cầu tiêu thụ được nhận định tăng mạnh vào những tháng cuối năm cho các dịp nghỉ lễ/tết, đáng chú ý nhất là Israel (giảm 58,7%), Nga (giảm 35,9%) và Canada (giảm 23,5%).

Bảng 3: Sản lượng điều xuất khẩu theo thị trường năm 2017 (tấn)

Thị trường nhập khẩu

4

5

6

7

8

Lượng (tấn)

Tỷ trọng (%)

Hoa Kỳ

9,795

12,419

12,718

12,707

13,049

78,902

35.4

Hà Lan

4,842

5,052

5,380

6,165

6,158

34,894

15.6

Trung Quốc

2,698

3,505

3,601

3,896

3,860

26,171

11.7

Anh

1,288

1,562

1,831

2,007

1,898

11,012

4.9

Úc

1,153

1,297

1,213

1,305

1,079

8,604

3.9

Canada

804

750

850

1,321

1,115

6,353

2.8

Đức

744

910

986

1,121

1,275

6,262

2.8

Thái Lan

555

814

959

1,008

1,107

5,970

2.7

Italy

650

640

602

417

591

3,691

1.7

Nga

482

428

750

639

434

3,524

1.6

Ấn Độ

384

172

458

547

501

3,299

1.5

Israel

577

528

412

486

222

2,968

1.3

UAE

473

335

212

205

208

2,336

1.0

Pháp

269

282

169

344

389

1,995

0.9

Tây Ban Nha

286

241

268

445

262

1,911

0.9

Nhật Bản

171

402

187

301

284

1,905

0.9

New Zealand

203

217

255

236

395

1,899

0.9

Thổ Nhĩ Kỳ

315

357

242

318

199

1,650

0.7

Lebanon

285

349

242

278

279

1,621

0.7

Belgium

145

239

223

238

237

1,354

0.6

Khác

2,030

2,250

2,509

2,344

3,431

16,743

7.5

Tổng

28,148

32,748

34,066

36,328

36,972

223,065

100

 

Bảng 4: Kim ngạch xuất khẩu điều theo thị trường năm 2017 (triệu USD)

Thị trường

4

5

6

7

8

Tổng giá trị  (triệu USD)

Tỷ trọng (%)

Hoa Kỳ

97.9

129.0

135.9

136.6

136.4

818.0

36.6

Hà Lan

47.2

50.0

56.0

65.8

66.2

354.4

15.8

Trung Quốc

26.6

35.3

36.7

39.2

37.7

255.8

11.4

Anh

11.7

14.9

18.5

19.9

19.2

104.9

4.7

Úc

11.2

12.7

12.1

13.6

11.2

84.4

3.8

Canada

8.2

7.6

8.9

14.0

10.7

64.6

2.9

Đức

7.2

9.2

10.0

11.8

13.7

63.8

2.9

Thái Lan

5.3

8.2

10.2

10.7

11.4

60.2

2.7

Nga

4.5

4.1

7.8

6.6

4.3

34.7

1.5

Israel

6.5

6.0

4.6

5.6

2.3

32.9

1.5

Italy

4.6

4.7

4.6

2.8

4.7

26.9

1.2

Ấn Độ

3.6

1.5

4.1

4.9

4.2

26.8

1.2

Pháp

2.9

3.0

1.9

3.9

4.3

21.8

1.0

Tây Ban Nha

3.0

2.6

3.0

4.9

2.8

20.4

0.9

UAE

4.0

2.5

1.4

1.9

1.7

18.5

0.8

New Zealand

1.9

2.0

2.5

2.5

4.1

18.3

0.8

Nhật Bản

1.6

3.8

1.9

3.0

3.0

18.2

0.8

Lebanon

2.6

3.6

2.7

3.3

3.0

16.8

0.8

Thổ Nhĩ Kỳ

2.8

3.7

2.4

3.2

2.2

16.4

0.7

Belgium

1.5

2.5

2.4

2.6

2.6

14.3

0.6

Khác

19.3

22.6

25.9

23.8

34.7

164.2

7.3

Tổng giá trị

274.2

329.5

353.8

380.6

380.3

2,236.3

100.0

 

Bảng 5: Xuất khẩu điều theo cảng/cửa khẩu năm 2017 (tấn)

Cảng, cửa khẩu/tháng

4

5

6

7

8

Tổng

Biên mậu

2,557

3,429

3,337

3,284

3,685

24,615

Cửa khẩu Na Nưa (LS)

1,813

2,298

2,269

2,551

2,711

17,646

Cửa khẩu Sóc Giang (CB)

326

696

643

610

790

4,328

Cửa khẩu Bình Nghi (LS)

207

336

234

74

121

1,669

Cửa khẩu Trà Lĩnh (CB)

181

69

103

   

550

Cửa khẩu Lào Cai (LC)

29

 

58

32

32

297

Khác

0

29

30

17

31

124

Đường biển

25,591

29,319

30,729

33,045

33,287

198,449

Cảng Cát Lái (HCM)

10,816

10,650

10,953

11,225

11,997

76,487

TNHH XNK TAY NAM

3,322

4,646

4,638

4,959

3,645

25,423

Cảng Cái Mép (Vũng Tàu)

2,434

2,454

2,903

3,791

3,828

20,212

Cảng ICD Phước Long 3

2,060

3,077

2,997

3,830

3,430

18,552

CT KV M.NAM SOTRANS

1,804

2,471

2,366

2,469

3,112

14,931

Cảng Đồng Nai

1,826

2,051

2,344

2,207

2,791

14,136

Cảng ICD Transimex SG

1,827

2,400

2,174

1,998

1,660

14,037

CT CP Phúc Long

774

921

1,299

1,325

1,566

7,925

Cảng Quy Nhơn (BĐ)

362

198

246

442

616

2,483

Cảng Vict

119

189

469

252

199

1,962

Khác

248

263

341

547

443

2,301

Tổng

28,148

32,748

34,066

36,328

36,972

223,065

 

Bảng 6: Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu điều 8 tháng đầu năm 2017

Doanh nghiệp xuất khẩu

4

5

6

7

8

Tổng lượng (tấn)

CT TNHH OLAM VN

4,052

4,407

4,444

4,559

5,109

29,150

CT CP Long Sơn

1,096

1,109

988

1,172

1,468

8,259

CT TNHH Thảo Nguyên

893

934

989

1,075

1,206

6,981

CT CP Hoàng Sơn I

585

697

780

1,043

660

5,085

CT TNHH TM - DV Hoàng Gia Luân

459

824

948

846

959

4,366

CT TNHH Rals Quốc Tế VN

449

498

639

617

537

3,671

CT CP CB Hàng XK Long An

555

667

657

696

626

3,660

TCT TM Hà Nội (Hapro)

444

597

598

812

526

3,649

CT TNHH Hải Việt

587

704

385

565

526

3,413

CT TNHH SX - TM Phúc Vinh

377

409

440

598

582

3,145

CT TNHH Minh Huy

537

721

438

237

201

3,070

CT TNHH SX & XK NS Đa Kao

464

349

385

454

336

2,862

CT TNHH Long Sơn INTER FOODS

251

277

491

523

600

2,794

CT CP TM XNK Lộc Việt Cường

269

465

238

341

334

2,601

CT TNHH Cường Quốc

380

411

411

412

346

2,560

CT TNHH MTV TM - DV Duy Phúc Thịnh

268

174

267

379

269

2,485

CT TNHH Tân Hòa

252

284

374

318

351

2,412

CT TNHH Cao Phát

270

293

339

372

348

2,405

CT TNHH Duy Linh

316

316

363

300

347

2,397

CT TNHH CB NS TP XK Tân An

194

306

344

294

437

2,367

Khác

15,449

18,306

19,549

20,717

21,204

125,732

Tổng

28,148

32,748

34,066

36,328

36,972

223,065

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu hải quan

2. Nhập khẩu

Nhập khẩu điều của Việt Nam trong tháng 8/2017 tiếp đà giảm do nguồn cung điều nguyên liệu từ các nước châu Phi đã cạn

Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu điều của Việt Nam trong tháng 8 chỉ đạt 168,8 nghìn tấn, giảm tới 22,6% về lượng và giảm 18,1% về giá trị so với tháng trước bởi nguồn cung từ các nước châu Phi - thị trường cung cấp điều nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam, không còn nhiều do đã vào cuối vụ, cộng với thời tiết thất thường khiến sản lượng điều của khu vực này cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn tăng rất mạnh so với cùng kỳ tháng 8/2016 với mức tăng lên tới 24% về sản lượng và 62,1% về giá trị nhập khẩu. Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng khối lượng hạt điều Việt Nam nhập khẩu từ các thị trường đạt khoảng 1,07 triệu tấn, tương đương giá trị đạt trên 2,07 triệu USD, tăng 52,4% về lượng nhưng tăng tới 96% về giá trị so với cùng kỳ năm trước do giá điều nguyên liệu năm nay tăng mạnh.

Hình 3: Sản lượng điều nhập khẩu của Việt Nam năm 2016-2017 (tấn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan

Lượng và kim ngạch nhập khẩu điều của Việt Nam theo tháng, giai đoạn 2016-2017 (nghìn tấn, triệu USD)

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan

Do đã vào cuối vụ, nguồn cung điều nguyên liệu từ các nước châu Phi đều đã cạn nên sản lượng và giá trị nhập khẩu điều từ những thị trường chính như Nigeria, Ghana, Benin và Campuchia đều giảm rất mạnh so với tháng trước. Tuy nhiên so với cùng kỳ 8 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch nhập khẩu từ hầu hết các thị trường đều có sự tăng trưởng rất mạnh. Trong đó, đáng chú ý nhất là Tanzania tăng 281,1%, Benin tăng 361,2%, Mozambique tăng 532,9% và Burkino Faso tăng tới 652,3% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là do những tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan khiến sản lượng điều của Việt Nam và Campuchia năm vừa qua giảm rất mạnh khiến nguồn nguyên liệu trong nước bị thiếu hụt nghiêm trọng khiến các doanh nghiệp chế biến điều của Việt Nam phải gia tăng lượng điều nhập khẩu nhằm đáp ứng đủ cho nhu cầu chế biến và xuất khẩu.

Bảng 7: Giá trị nhập khẩu hạt điều từ các thị trường (triệu USD)

Thị trường xuất khẩu

5

6

7

8

8T 2017

8T 2016

TT 2017/2016 (%)

Bờ Biển Ngà

109.8

214.1

177.2

184.7

732.0

446.9

63.8

Nigeria

68.4

93.9

65.9

18.2

281.8

140.4

100.7

Ghana

36.9

60.6

74.8

41.9

243.2

127.5

90.8

Tanzania (United Rep.)

0.9

1.1

0.4

0.2

215.7

56.6

281.1

Campuchia

27.0

6.4

3.1

1.4

182.5

115.3

58.2

Benin

14.5

56.7

21.0

12.8

105.7

22.9

361.2

Guinea

1.6

13.4

27.3

29.4

73.1

41.4

76.7

Mozambique

9.8

2.2

1.3

1.3

56.5

8.9

532.9

Burkina Faso

6.7

9.6

16.9

12.9

46.2

6.1

652.3

Togo

9.5

9.6

9.3

10.6

39.6

13.8

187.9

Indonesia

0.2

0.3

0.5

1.3

24.9

41.7

-40.2

Senegal

0.0

2.2

10.1

9.6

22.0

11.4

92.4

Guinea-Bissau

0.0

0.2

4.5

9.9

15.7

16.9

-7.1

Gambia

0.0

3.0

3.7

8.9

15.5

3.4

357.4

Thái Lan

2.6

0.2

0.0

0.0

6.4

0.8

658.9

Ấn Độ

0.2

0.3

1.2

0.5

2.7

1.1

146.1

Philippines

1.0

0.9

0.0

0.1

2.2

0.6

262.9

Myanmar (Burma)

0.5

0.4

0.3

0.0

1.9

0.4

313.9

Niger

0.4

0.0

1.2

0.0

1.6

2.7

-38.9

Madagascar

0.0

0.0

0.0

0.0

1.6

0.1

2,281.4

Khác

0.6

0.0

0.8

0.4

3.2

1.5

109.6

Tổng

290.3

475.1

419.6

344.0

2,074.1

1,060.6

95.6

 

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải Quan

 

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

1. Diễn biến thị trường

Ngành chế biến hạt điều của Kenya cố gắng phục hồi sau những hậu quả của lệnh cấm xuất khẩu từ năm 2009

Kenya đã gặp rất nhiều khó khăn từ lệnh cấm xuất khẩu hạt điều. Các nhà sản xuất hạt điều đã đổ lỗi cho sự sụt giảm mạnh xuất khẩu trong vài năm qua do lệnh cấm của chính phủ đã được đưa ra từ năm 2009.

Tổng lượng điều xuất khẩu đã giảm từ 835 tấn năm 2013 xuống còn 485 tấn vào năm 2015. Tuy nhiên, theo một số nông dân cho biết, các thương nhân đã đưa ra mức giá rất thấp nhằm gia tăng lợi nhuận. Mặc dù vậy, thành công của Nam Phi với việc chế biến hạt macadamia cho thấy rằng chế biến trong nước của Kenya cũng có thể đạt được điều tương tự.

Nhiều nông dân trồng điều tại Kenya đã phải chặt bỏ cây điều và chuyển sang các loại cây trồng khác do giá xuống quá thấp.

Theo người đại diện của Tổ chức Hội đồng Hạt và Quả khô Quốc tế (INC) tại Kenya, ông Mbugua Nugi nói về lệnh cấm này: “Nguồn gốc và ý định của nó là khuyến khích gia tăng giá trị thông qua chế biến hạt điều thô bên trong biên giới Kenya và hỗ trợ nền kinh tế thông qua tại việc làm và tăng thu nhập ngoại hối.

Theo tầm nhìn đến năm 2030, Kenya muốn chuyển từ một nước sản xuất thành quốc gia mạnh về chế biến và xuất khẩu các hàng hóa nông sản.

Sự phát triển của các nhà máy chế biến hạt điều ở châu Phi sẽ giúp kiểm soát được ngành điều tại châu lục này. Một nhà máy hiện đang được xây dựng tại bang Oyo của Nigeria dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm nay.

Nigeria đầu tư mạnh mẽ vào ngành sản xuất điều khi giá tăng tới 85% trong 2 năm

Lợi nhuận toàn cầu đã tăng vọt tới 85% trong 2 năm qua và Nigeria đang dần khai thác vận may này. Giá đã tăng từ mức 750 USD/tấn năm 2015 lên 1.800 USD/tấn vào năm 2017.

Giữa lúc giá hàng hóa toàn cầu đều tăng mạnh, xuất khẩu hạt điều của Nigeria bị suy giảm trong quý IV của năm 2016 khi kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 3,1 triệu USD. Tại mức giá 1.600 USD/tấn, lượng xuất khẩu chỉ đạt 1.937 tấn. Tuy nhiên, sang đến quý I năm 2017 đã có sự cải thiện rõ rệt về lượng xuất khẩu. Trong quý I/2017 Nigeria đã xuất khẩu được 4.444 tấn hạt điều, thu về lượng kim ngạch đạt khoảng 8 triệu USD với mức giá thị trường thời điểm đó đạt mức 1.800 USD/tấn. Xuất khẩu điều tiếp tục tăng mạnh trong quý II với lượng xuất đạt trên 25.500 tấn, thu nhập từ xuất khẩu điều của Nigeria đã tăng lên mức cao kỷ lục 44,2 triệu USD.

Kể từ cuối năm 2016, chính phủ Nigeria đã bắt tay vào đầu tư mạnh mẽ để thúc đẩy ngành nông nghiệp. Nông dân được khuyến khích trồng các giống điều có năng suất cao hơn, cùng với những cải tiến của chính quyền liên bang thông qua việc sử dụng phân bón và một số phương pháp khác.

Kết quả là sự gia tăng sản xuất điều ở địa phương. Theo ông Tola Faseru, Chủ tịch Hiệp hội điều Quốc gia của Nigeria cho biết, năm nay sản lượng đã tăng thêm 25.000 tấn so với năm trước, đưa tổng khối lượng hạt điều sản xuất của nước này lên con số 175.000 tấn.

2. Giá điều thế giới

Trái với dự đoán trước đó, sang tháng 9, giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ khá ổn định sau khi có sự điều chỉnh tăng/giảm trái chiều với một số chủng loại vào tuần đầu tiên của tháng. Theo đó, giá xuất khẩu điều LWP giảm mạnh tới 0,675 USD/lb, xuống mức 3,8 USD/lb do nhu cầu mua khá yếu, trong khi đó,giá hạt điều nhân chủng loại WS lại có mức tăng tương ứng từ 3,825 USD/lb lên mức giá 4,5 USD/lb do nguồn cung khan hiếm.

Bảng 8: Tham khảo giá xuất khẩu một số chủng loại điều của Ấn Độ tháng 09/2017 (USD/lb)

Cảng xuất

Chủng loại

Giá ngày 01/09

Giá ngày 09/09

Giá ngày 16/09

Giá ngày 23/09

Giá ngày 29/09

ĐVT

Tuticorincochin

Cashew Kernel - LWP

4.475

3.8

3.8

3.8

3.8

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SSW

4.35

4.35

4.35

4.35

4.35

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW320

4.85

4.825

4.825

4.825

4.825

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - SW360

4.65

4.675

4.675

4.675

4.675

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W240

5.2

5.2

5.2

5.2

5.2

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W320

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - W450

4.90

4.90

4.90

4.9

4.9

Usd/lb

Tuticorincochin

Cashew Kernel - WS

3.825

4.50

4.50

4.5

4.5

Usd/lb

 

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

Năm 2017, ngành điều Việt Nam đặt mục tiêu 12 năm liền là quốc gia xuất khẩu điều lớn nhất với sản lượng đạt khoảng 360.000 tấn, tương đương giá trị xuất khẩu đạt 3,3 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu điều ghi nhận những tín hiệu tích cực về sự gia tăng giá trị xuất khẩu do giá điều nhân tăng mạnh. Tuy nhiên, trước những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết, các loại dịch bệnh: sâu róm đỏ, bọ trĩ, bọ xít muỗi... hoành hành, gây thiệt hại rất lớn đến sản lượng điều nội địa nên phần lớn nguyên liệu của ngành điều đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Với thực trạng như hiện nay, VINACAS khuyến cáo các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu đều không nên ký các hợp đồng giao xa khi không có đủ nguồn nguyên liệu trong kho. Điều này nhằm tránh bị động về nguồn hàng cho các doanh nghiệp, đồng thời hạn chế những thua thiệt về giá trong thời gian tới.

SỰ KIỆN TRONG NƯỚC

- Từ ngày 19-22/09: Đại sứ Việt Nam tại Nigeria ông Phạm Anh Tuấn, Tham tán Thương mại Hoàng Tuấn Việt và một số thánh viên của đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria đã làm việc với các Bộ, Ngành và Hiệp hội của quốc gia Tây Phi này nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa 2 nước. Nigeria có dân số đông trên 186 triệu người, sản xuất hàng tiêu dùng chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước. Do đó, Việt Nam có thể xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng gạo, với giá hợp lý cho Nigeria. Phía Việt Nam cũng đề nghị Bộ Công Thương và Đầu tư Nigeria cân nhắc giảm thuế nhập khẩu gạo (60%), vì sản xuất của Nigeria chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước. Ngược lại, Việt Nam mong muốn nhập khẩu các mặt hàng nguyên liệu từ Nigeria, như hạt điều nguyên liệu, gỗ xẻ, nguyên liệu nhựa, bông… để phục vụ sản xuất và tái xuất khẩu.

- Ngày 26/09: tại thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique, Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi đã phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu và Đầu tư Mozambique (APIEX) và Hiệp hội các doanh nghiệp Mozambique (CTA) tổ chức“Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Mozambique 2017“. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam – Mozambique đang ngày một phát triển với kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt khoảng 100 triệu USD, tăng 52,6% so với năm 2015. Các mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất khẩu sang Mozambique gồm clanke, gạo, sản phẩm dệt may, thiết bị viễn thông…, trong đó Việt Nam nhập khẩu từ Mozambique chủ yếu là hạt điều, than cám, bông, gỗ…

- Ngày 30/09: Bộ NN và PTNT đã tổ chức Hội nghị phát triển ngành điều bền vững gắn với chuỗi giá trị toàn cầu. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì với sự tham gia của các nhà khoa học, lãnh đạo các địa phương, cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hạt điều.

SỰ KIỆN QUỐC TẾ

- Từ ngày 17-19/09/2017: Hội nghị thương đỉnh ngành điều toàn cầu tại Ấn Độ

Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu điều Ấn Độ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh điều toàn cầu lần thứ 5 tại Goa – một tiểu bang thuộc miền Tây Ấn Độ, từ ngày 17-19/09/2017. Điểm thu hút chính của hội nghị là cuộc triển lãm máy móc nhằm thúc đẩy cơ giơi hóa trong chế biến nông sản của tiểu bang. Lần đầu tiên, Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức bên ngoài bang Kerala để nhận thấy sự phát triển đang diễn ra ở các vùng khác trên cả nước và để dự đoán tầm quan trọng của ngành điều đối với quốc gia này.

Có trên 400 đại biểu trên cả nước đăng ký tham gia và hơn 20 đại biểu từ nước ngoài, bao gồm Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Canada, Tây Á và khu vực châu Phi sẽ tham dự hội nghị ngành điều năm 2017. Hội nghị sẽ tôn vinh các nhà công nghiệp với giải thưởng xuất sắc trong hoạt động xuất khẩu điều. Năm người nước ngoài và 6 người Ấn Độ sẽ được vinh danh vì thành tích xuất sắc của họ. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Suresh Prabhu, Bộ trưởng ngành điều Kerala Mercykutty Amma và ông NK Premachandran MP sẽ tham dự hội nghị. CEPCI đã đưa ra một lộ trình cho chính phủ để tăng sản lượng hạt điều tươi trong nước lên 2.000.000 tấn vào năm 2025.

- Hội nghị thường niên của Hiệp hội điều châu Phi (ACA) diễn ra từ ngày 18-21/09/2017 tại Cotonou, Benin

Hội nghị thường niên lần thứ 11 của Hiệp hội hạt điều châu Phi (ACA) đã diễn ra tại Cotonou-Benin trong 4 ngày kể từ ngày 18-21/09/2017. Hội nghị có sự tham gia của 342 đại biểu đến từ 27 quốc gia. Hội nghị đã thu hút được các bên liên quan đến chuỗi giá trị đa dạng của cây điều, qua đó thảo luận về các vấn đề và đưa ra các cách thức để thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp chế biến điều, các buổi hội thảo chuyên ngành và hơn 106 cuộc họp giữa các doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm và công nghệ, máy móc nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp điều tại châu Phi.