Cà phê 9/2017 – Giá cà phê Robustra biến động giảm về cuối tháng 9 và tăng dần vào đầu tháng 10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Cà phê 9/2017 – Giá cà phê Robustra biến động giảm về cuối tháng 9 và tăng dần vào đầu tháng 10

CÁC DIỄN BIẾN QUAN TRỌNG CỦA THỊ TRƯỜNG THÁNG 09/2017

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Giá cà phê Robustra biến động giảm về cuối tháng 9 và tăng dần vào đầu tháng 10. Nguồn cung có thể sẽ thâm hụt do mùa vụ Việt Nam và Brazil được dự báo là sẽ mất mùa.

Braxin: Ước tính sản lượng vụ thu hoạch năm 2017 giảm 790 ngàn bao xuống chỉ còn 44.77 triệu bao

Mức giá Arabica giảm xuống trong tháng 9 sau đó phục hồi nhẹ vào đầu tháng 10. Sức mua được dự báo tăng, diễn biến giá phức tạp

Triển vọng: Dự kiến cà phê vụ mới chưa ra hàng ồ ạt thì mức giá sẽ vẫn còn ở mức cao cho đến tháng 12.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Giá nội địa tăng, lượng mua bán trao đổi tăng nhưng chủ yếu giữa các kho nội địa. Giao dịch xuất khẩu chưa khởi sắc.Sức mua Arabica tăng lên do sự chênh lệch giá giữa Arabica và Robusta đang được kéo gần lại.

Dự báo thời tiết ở Tây Nguyên tuần đầu tháng 10 có mưa khả năng thu hoạch vụ mùa mới sẽ bị trì hoãn, nguồn cung cà phê vụ mới chậm lại

THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

1. Thị trường cà phê Robusta trong tháng 9/2017:

Trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta giảm nhẹ trong tuần đầu tiên khi bước vào tháng 9/2017 xuống mức 1,965 USD/tấn (so với mức 2,076 cuối tháng trước), sau đó liên tục tăng trong 2 tuần tiếp theo lên mức 2,035. Sau đó giá Robusta lại giảm về cuối tháng 9, chỉ còn ở mức 1,968 vào thời điểm kết thúc tháng. 

Điều này trái với dự báo của giới thương gia khi cho rằng, những thông tin về tình hình thời tiết khô hạn tại Brazil trong những ngày tới sẽ có ảnh hưởng tích cực lên giá cà phê. Trước tình hình này, có thể thấy rằng vấn đề sản lượng giảm chỉ là yếu tố phụ, mà việc tăng lãi suất đồng USD mới làm ảnh hưởng tới thị trường nhiều hơn. Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư đã quyết định rút vốn bớt khỏi thị trường để tránh rủi ro do lo ngại FED có thể sẽ có đợt tăng lãi suất vào cuối năm.

Bước sang đầu tháng 10, giá cà phê Robustra ở kỳ hạn gần nhất tăng trở lại lên mức 2,015 USD/tấn. Thị trường biến động không thực sự rõ ràng và mạnh mẽ có thể được lý giải do nguồn cung hạn hẹp và sức mua Arabica tăng lên chứ không phải một sự tác động mạnh vào thị trường.

Tại Việt Nam mưa vẫn tiếp tục tại khu vực Tây Nguyên và theo các dự báo thì mưa sẽ có liên tục cho đến hết tháng 10, dù mưa không mạnh và nhiều nhưng có thể sẽ trì hoãn việc thu hoạch cà phê. Theo phản ánh, chất lượng các lô hàng thu sớm đều có chất lượng tốt hơn hẳn cùng kỳ năm ngoái. Các nhà xuất khẩu Việt Nam cho rằng chừng nào cà phê vụ mới còn chưa ra hàng ồ ạt thì mức giá sẽ vẫn còn ở mức cao cho đến tháng 12.

Commerzbank vẫn dự báo giá trung bình trong quý I/2018 đạt 2,000 USD/tấn, trong bối cảnh nguồn cung từ Việt Nam bị thắt chặt sau niên vụ 2016 – 2017 thâm hụt.

2. Thị trường cà phê Arabica trong tháng 9/2017

Giá cà phê Arabica trên thị trường New York xu hướng tăng liên tục từ đầu tháng 9 cho đến thời điểm kết thúc tuần thứ 3 tháng 9 lên mức 134 cent/lb cho kỳ hạn tháng 9 (so với mức 128 cuối tháng 8). Nhưng sau đó giảm dần về mức 128 cent/lb vào phiên chốt ngày cuối tháng cho kỳ hạn tháng 12. Bước sang tháng 10, giá Arabica tăng nhẹ phục hồi ở mức 130 cho kỳ hạn tháng 12/2017.

Lý giải về sự giảm giá Arabica vào thời điểm cuối tháng, các nhà phân tích cho rằng chỉ số đồng USD tăng mạnh chính là nguyên nhân khiến giá cà phê Arabica trên sàn NewYork giảm. Tuy nhiên, về lâu dài nguồn cung được dự báo giảm và việc chênh lệch giữa giá Arabica so với Robusta được thu hẹp lại khiến sức mua Arabica tăng lên à giá Arabica sẽ diễn biến rất phức tạp.

Trong một số khu vực bao gồm miền Nam Mato Grosso và Minas Gerais - vùng sản xuất cà phê Arabica lớn nhất của Brazil hiện tại lượng mưa "không được như mong đợi". Kyle Tapley của MDA nói thêm rằng:  “Thời tiết khô hạn tại Brazil hiện tại và thời tiết khô hạn dự kiến ​sắp tới ​sẽ tiếp tục diễn ra tại các khu vực trồng cà phê phía Bắc và vùng trung tâm ở Brazil trong ít nhất 10 ngày tới".

Theo văn phòng Conab tại Braxin, ước tính sản lượng vụ thu hoạch năm 2017 giảm 790 ngàn bao xuống chỉ còn 44.77 triệu bao của đất nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới này. Ước tính sản lượng vụ mùa Robusta tăng lên 568 ngàn bao lên 10,71 triệu bao, mặc dù vậy đây vẫn là kết quả  thấp thứ hai trong thập niên này, chỉ cao hơn vụ mùa bị hạn hán năm ngoái. Dự báo sản lượng Arabica giảm 1,36 triệu bao xuống còn 34,07 triệu bao - giảm 22% so với kết quả năm 2016. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là thiệt hại do bọ cánh cứng và thời tiết ẩm ướt trong năm qua.

Commerzbank dự báo giá Arabica sẽ tăng trong đầu năm tới vì nguy cơ thị trường thiếu hụt nguồn cung loại cà phê này trong niên vụ 2017 – 2018. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ, tồn kho cà phê của niên vụ 2017 – 2018 sẽ xuống thấp nhất trong 6 năm. Hơn nữa, nhiều chuyên gia lo ngại thời tiết khô hạn sẽ xảy ra vào đúng thời điểm cây cà phê ở Brazil ra hoa. Hiện tại, các quỹ đầu tư đang nắm giữ vị thế lớn trong việc bán cà phê Arabica kỳ hạn ngắn, nên nếu thị trường vẫn giữ lạc quan như hiện nay, giá arabica sẽ duy trì được đà tăng bền vững. Tuy nhiên, dự trữ cà phê tại các nước nhập khẩu vẫn rất lớn, cùng với khả năng đồng real của Brazil giảm sâu hơn, có thể kìm hãm đà tăng của giá arabica, bức tranh dự báo giá cà phê theo đó trở nên phức tạp hơn. Do đó, Commerzbank nhận định “Mức độ biến động giá Arabica vào niên vụ 2017/18 sẽ diễn biến rất mạnh“.

Diễn biến giá cà phê Arabica và Robusta kỳ hạn trên sàn London và New York

Nguồn: CSDL của AgroMonitor

Tồn kho cà phê của Mỹ bất ngờ giảm xuống sau thời gian dài tăng liên tục

Theo Hiệp hội Cà phê Nhân của Mỹ (Green Coffee Association of the USA), lượng cà phê lưu kho tại các cảng nước này trong tháng 8/2017 bất ngờ giảm 147 ngàn bao so với tháng trước, xuống chỉ còn 7,266,027 bao.

Biểu đồ lượng tồn kho cà phê của Hoa Kỳ theo tháng (2016-2017) – triệu bao 60kg

Nguồn: Agromonitor tổng hợp từ số liệu của GCA

Tồn kho cà phê tại một số cảng tiếp tục tăng lên

Tồn kho đạt chuẩn Arabica Ice New York tính đến ngày 06/10/2017 tại các cảng của Mỹ và một số nước tăng lên ở mức 1,841,876 bao (60 kg/bao).

Tồn kho cà phê tại một số cảng đến ngày 06/10/2017, bao (1bao = 60kg)

 

ANTWERP

BARCELONA

HAMBURG / BREMEN

HOUSTON

MIAMI

NEW ORLEANS

NEW YORK

VIRGINIA

Total

Brazil

67,060

0

0

0

0

0

1,209

0

68,269

Burundi

60,813

0

34,872

0

0

0

5,337

0

101,022

Colombia

113,032

0

1,023

802

35,148

275

66,677

0

216,957

El Salvador

825

0

0

0

0

0

13,222

0

14,047

Guatemala

31

0

0

575

0

3,610

1,225

0

5,441

Honduras

570,509

0

80,633

73,899

0

3,500

46,347

16,539

791,427

India

30,707

0

4,345

0

0

0

0

0

35,052

Mexico

141,964

0

127

27,676

0

0

2,235

0

172,002

Nicaragua

54,975

0

853

550

0

825

36,610

0

93,813

Papua New Guinea

0

0

6,539

0

0

0

960

0

7,499

Peru

86,431

0

42,874

31,060

0

1,000

75,802

2,000

239,167

Rwanda

40,573

0

7,933

0

0

0

640

0

49,146

Tanzania

0

0

0

0

0

0

578

0

578

Uganda

24,444

295

17,957

0

0

0

3,800

960

47,456

Total in Bags

1,191,364

295

197,156

134,562

35,148

9,210

254,642

19,499

1,841,876

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ ICE

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Bước vào tháng 9, giá cà phê nội địa giảm mạnh trong tuần đầu tiên của tháng xuống mức 41,600-42,300 đồng/kg (so với khoảng 44,000-45,000 ngàn đồng vào cuối tháng trước). Nhưng sau đó giá cà phê vối nhân xô liên tục tăng nhẹ lên mức 43,100-43,900 trong vòng 2 tuần tiếp theo, trước khi lại giảm xuống chỉ còn 41,200-41,900 đồng/kg vào cuối tháng (giảm rất mạnh so với cuối tháng 8). Lý do được đưa ra cho sự giảm giá này là do chịu ảnh hưởng của đà giảm cực mạnh trên sàn thế giới.

Bước sang đầu tháng 10, mức giá cà phê nội địa lại có xu hướng tăng lên 42,300-43,100 đồng/kg ở cuối tuần đầu tiên tháng 10.

“Giá nội địa tăng, lượng mua bán trao đổi đã nhộn nhịp hơn, nhưng cũng chỉ với bạn hàng kinh doanh cà phê nội địa với nhau,” ông Lê Hải, giám đốc một công ty kinh doanh cà phê có trụ sở tại TPHCM cho biết. “Dù đã vào niên vụ mới, tham gia mua hàng của các nhà nhập khẩu nước ngoài có vẻ cẩn thận và chậm chạp, chưa thấy hợp đồng mua bán xuất khẩu nhiều như các năm trước. Nhiều người đã từng tham gia kinh doanh cà phê cho rằng mấy năm trước, ở thời điểm này, khách ngoại đã đặt mua một lượng hàng lớn để giao từ tháng 12 trở đi, có khi chiếm hết một phần tư sản lượng cà phê vụ mới.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong niên vụ 2016/17 ước chừng 1,5 triệu tấn, giảm 0,25 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước. Việc Việt Nam giảm mạnh lượng xuất khẩu cộng với Brazil xuất khẩu Robusta giảm nhiều do mất mùa, nhưng giá cà phê Robusta không tăng và thị trường không thiếu hàng được giải thích là do giá Arabica quá rẻ đã thu hút người mua và chia mạnh thị trường xuất khẩu của cà phê Robusta. Tính đến ngày cuối vụ, chỉ số giá cách biệt giữa hai sàn cà phê arabica với robusta chỉ còn 42 cts/lb hay 926 Usd/tấn, nhưng cách biệt trên thị trường hàng thực có khi chỉ là 500-600 Usd/tấn. Trong khi đó, các năm trước giá cách biệt này thường quanh mức 65 cts/lb hay từ 1400-1450 Usd/tấn. Với mức cách biệt ấy, sức mua Arabica đang đe dọa thực sự cơ hội bán Robusta.

Theo nguồn tin trong nước: về lâu dài, chưa thể nói được giá Robusta kỳ hạn và nội địa sẽ tăng hơn nếu như không có biến động về thời tiết hay tiền tệ có lợi cho giá kỳ hạn Robusta.

Dự báo thời tiết ở Tây Nguyên tuần đầu tháng 10, vùng trồng cà phê chính của Việt Nam sẽ có mưa lớn kéo dài trong cả tuần làm dấy lên mối lo việc thu hoạch vụ mùa mới sẽ bị trì hoãn và do đó nguồn cung cà phê vụ mới ra thị trường bị chậm lại. Một số nông dân có diện tích trồng cà phê khá đáng kể cho rằng cần phải chuẩn bị các phương tiện phơi sấy ngay từ bây giờ để chủ động và nhất là đảm bảo chất lượng hạt cà phê để tránh việc kéo theo thu nhập sụt giảm.

Ông Đỗ Hà Nam – Phó Chủ tịch Vicofa kiêm Tổng giám đốc Intimex Group cho biết, hiện giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tuy giảm nhẹ theo giá thế giới, nhưng giá sẽ không giảm sâu trong những ngày tới do thị trường vẫn đang thiếu hụt nguồn cung. Ông Nam cũng cho biết, niên vụ này Việt Nam tiếp tục mất mùa so với niên vụ trước, ước xuất khẩu giảm từ 20 – 30% so với niên vụ trước, và cơ bản là nguồn cung từ Việt Nam đã cạn kiệt, đến tháng 11 tới đây mới vào vụ thu hoạch, lượng hàng hóa trên thị trường đang thiếu. Do đó buộc khách hàng phải vào sàn để lấy, vì có nhiều hợp đồng nước ngoài đang cần mua nhưng chưa có hàng.

Bên cạnh đó, có thông tin Brazil cần nhập khẩu cà phê Robusta cho ngành công nghiệp Cà phê rang xay và hòa tan, do vụ mùa năm trước cà phê Robusta của Brazil bị thất thu nghiêm trọng, giảm khoảng 40% tương đương 5 triệu bao, còn 12 triệu bao (1bao=60kg).

Do vậy, xu hướng chung là từ nay đến cuối năm giá bắt buộc phải lên nhưng lên mức độ nào thì còn tuỳ thuộc nhu cầu trên thị trường.

Diễn biến giá cà phê vối nhân xô nội địa theo tuần (2016-2017), đồng/kg

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng, từ 1/2016-9/2017

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam,  xuất khẩu cà phê tháng 09/2017 đạt 80 ngàn tấn với kim ngạch 187 triệu USD (giảm 16,3% về lượng và 15,7% về kim ngạch). Lũy kế từ đầu năm 2017 xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 1103 ngàn tấn, kim ngạch đạt 2,52 tỷ USD (giảm 21,3% về lượng nhưng tăng 0,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước).

SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ

- 22/9: Cơ quan phát triển cà phê Uganda - UCDA đã báo cáo rằng lượng xuất khẩu cà phê của đất nước này tháng 8 tăng 127,3 ngàn bao – tương đương 43,73% so với cùng kỳ năm ngoái lên  418,34 ngàn bao. Luỹ kế từ đầu niên vụ 2016/17 (10/2016 đến 9/2017) tăng 1,16 triệu bao tương đương tăng 37,26% so với cùng kỳ năm trước, lên 4,26 triệu bao.

- 3/10: Các thương nhân Nhật Bản từ chối ký hợp đồng mới với các nhà sản xuất cà phê Jamaica: Một cuộc khủng hoảng lớn đang xảy ra trong ngành công nghiệp cà phê của Jamaica khi các thương nhân Nhật Bản – là đối tác của Jamaica Blue Mountain Coffee, đã từ chối ký hợp đồng mới với các nhà sản xuất địa phương.

- 3/10: Theo dự báo của hệ thống thông tin MDA tại Marayland, Brazil, thời tiết khô hạn vẫn còn tiếp tục ở vành đai cà phê trong 6-10 ngày nữa: Sau những cơn mưa lớn giữa tháng tháng 8 đã khiến một số hoa cà phê nở sớm và các vùng Arabica trọng điểm vẫn còn đang tiến hành thu hoạch. Nhưng thời tiết khô hạn trở lại đã đe dọa làm hỏng lứa hoa này nếu tình trạng khô hạn này còn tiếp diễn.

- 7/10: Trùng Khánh bây giờ là sàn giao dịch lớn nhất của Trung Quốc về giao dịch cà phê.: Khối lượng giao dịch giao ngay tại sàn Cà phê Trùng Khánh đạt 10 tỷ nhân dân tệ (1,5 tỷ USD) vào tháng 8, trở thành sàn giao dịch cà phê lớn nhất tại Trung Quốc. Trùng Khánh gần các trung tâm sản xuất cà phê ở Đông Nam Á, Nam Á và tỉnh Vân Nam – khu vực sản xuất cà phê lớn nhất Trung Quốc.

PHỤ LỤC SỐ LIỆU
Phụ Lục 1: Lượng và Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam theo tháng, từ 1/2016-9/2017

Năm

Tháng

Lượng (ngàn tấn)

Kim ngạch (triệu USD)

2016

1

170,1

294,9

2

118,9

199,6

3

181,2

303,6

4

186,0

315,0

5

162,0

287,5

6

158,5

292,6

7

139,8

264,1

8

152,7

293,0

9

129,0

255,8

10

117,3

243,5

11

114,7

248,7

12

167,3

353,3

2017

1

140,3

316,8

2

146,4

331,9

3

168.0

230,0

4

134.8

305.8

5

122.2

274.3

6

122.2

275.7

7

100.8

236.0

8

 95.0

 222.2

9

79.5

187.3

Nguồn: Số liệu Hải quan

Phụ Lục 2: Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 08/2017

Thị trường

Lượng (ngàn tấn)

Kim ngạch (triệu USD)

Italy

10.42

22.94

United States of America

9.67

21.31

Japan

8.16

19.46

Germany

8.00

17.15

Spain

6.89

15.00

Thailand

4.65

9.82

India

4.08

7.97

Mexico

3.49

7.29

Belgium

3.48

7.45

Algeria

3.33

7.44

Nguồn: Số liệu Hải quan